Hallo zusammen,
Heute werfen wir einen Blick auf eine leistungsstarke Funktion, mit der Sie Ihre Lead- und Opportunity-Formulare in CRM As A Service individuell anpassen können. Durch diese Anpassung kann Ihr Team die wichtigsten Informationen erfassen, was die Effizienz und Genauigkeit bei der Verwaltung Ihrer Vertriebspipeline verbessert.
In CRM As A Service ist es wichtig zu wissen, dass Leads und Opportunities dasselbe Formular verwenden. Dieser einheitliche Ansatz vereinfacht die Datenverwaltung im gesamten Vertriebsprozess.
Lassen Sie uns zwei Möglichkeiten erkunden, wie ein CRM-Administrator das Lead-/Opportunity-Formular konfigurieren kann:
Formular in den Einstellungen konfigurieren
Als CRM-Administrator gehen Sie einfach zu Einstellungen > Formulareinstellungen und wählen Lead & Opportunity. Dort können Sie neue Felder erstellen, indem Sie auf + Neues Feld klicken.
Formular über die Lead- / Opportunity-Seite konfigurieren
Sie können das Formular auch direkt in Leads anpassen. Gehen Sie zum Tab Leads, wählen Sie einen Lead aus, klicken Sie auf die drei Punkte neben Übersicht > Feld anpassen, und klicken Sie dann auf + Neues Feld, um eigene benutzerdefinierte Felder hinzuzufügen.
Feldname und -typ auswählen
Legen Sie anschließend den Namen und den Typ des Feldes fest – z. B. ein Kombinationsfeld, Datum, Uhrzeit oder E-Mail.
Ein Beispiel: Megan, die Vertriebsleiterin, möchte systematisch erfassen, welche Wettbewerber beteiligt sind und welche geschäftlichen Herausforderungen der Kunde hat.
Wettbewerber: Um Wettbewerber, die an der Opportunity beteiligt sind, effektiv zu verfolgen, fügt Megan ein benutzerdefiniertes Feld namens Wettbewerber hinzu. Dieses Feld ermöglicht Mehrfachauswahlen aus einer vordefinierten Liste der wichtigsten Wettbewerber.
Geschäftliche Herausforderungen: Um tiefere Einblicke in die spezifischen Probleme des Kunden zu erhalten, fügt Megan ein benutzerdefiniertes Feld namens Geschäftliche Herausforderungen hinzu. Dieses Feld verwendet ein Textfeld, sodass sie detaillierte Beschreibungen der wichtigsten Kundenprobleme erfassen kann.
Ich hoffe, dieser Beitrag hilft Ihnen bei der Konfiguration Ihrer Lead- und Opportunity-Formulare in CRM As A Service.
Einen großartigen Tag noch!
TeamsWork ist Mitglied des Microsoft Partner Network und spezialisiert auf die Entwicklung von Produktivitäts-Apps, die die Leistungsfähigkeit der Microsoft Teams-Plattform und ihres dynamischen Ökosystems nutzen. Ihre SaaS-Produkte wie CRM As A Service, Ticketing As A Service und Checklist As A Service werden von Nutzern hochgeschätzt. Sie überzeugen durch eine benutzerfreundliche Oberfläche, nahtlose Integration in Microsoft Teams und erschwingliche Preismodelle. TeamsWork legt Wert darauf, innovative Softwarelösungen zu entwickeln, die die Produktivität von Unternehmen steigern und für jedes Budget erschwinglich sind.
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