Die Verkaufs-Pipeline in CRM As A Service meistern
- Marc (TeamsWork)
- 13. März
- 3 Min. Lesezeit
Möchten Sie Ihren Verkaufsprozess optimieren und bessere Einblicke in Ihre Opportunities erhalten? Die Konfiguration Ihrer Verkaufs-Pipeline in CRM As A Service ist der Schlüssel dazu. Durch die Anpassung dieses visuellen Tools an Ihre geschäftlichen Anforderungen können Sie Ihren Vertriebsprozess optimieren, Opportunities effektiver verfolgen und letztendlich Ihre Verkaufsleistung steigern.
Eine Verkaufs-Pipeline ist eine visuelle Darstellung der Vertriebsreise – vom ersten Kontakt bis zum erfolgreichen Abschluss. Sie hilft Ihnen, die Phasen Ihres Verkaufsprozesses zu visualisieren, Engpässe zu erkennen und den Fortschritt in Richtung Ihrer Verkaufsziele zu messen.
Lassen Sie uns erkunden, wie Sie Ihren Verkaufsprozess kontrollieren und sein volles Potenzial ausschöpfen können.
Eine neue Phase zur Verkaufs-Pipeline hinzufügen
Während CRM As A Service eine standardmäßige Verkaufs-Pipeline mit gängigen Phasen wie „1. Meeting geplant“ und „Verhandlung“ bietet, kann es sein, dass wichtige Phasen fehlen, die für Ihren Verkaufsprozess entscheidend sind. Durch die Anpassung Ihrer Pipeline, um diese wesentlichen Schritte einzubeziehen, können Sie Ihren Arbeitsablauf verbessern und sicherstellen, dass jeder kritische Schritt erfasst wird. Lassen Sie uns erkunden, wie Sie eine „Produkt-Demo“-Phase in die Verkaufs-Pipeline aufnehmen können.
Pipeline bearbeiten und neue Phase hinzufügen
Navigieren Sie zunächst zu Ihrer bestehenden Pipeline. Klicken Sie auf die Option „Pipeline bearbeiten“, um Änderungen vorzunehmen.
Sobald Sie sich im Bearbeitungsmodus befinden, klicken Sie auf die Schaltfläche „Neue Phase hinzufügen“. Dadurch können Sie eine neue Phase in Ihren Verkaufsprozess integrieren.
Phase umbenennen
Passen Sie die neue Phase an, indem Sie ihr einen passenden Namen geben. Falls Sie beispielsweise eine Phase für „Produkt-Demo“ oder „Finales Angebot/Überarbeitung“ benötigen, benennen Sie sie entsprechend.
Sie können die neue Phase außerdem per Drag & Drop an die gewünschte Position verschieben.
Nachdem Sie alle Anpassungen vorgenommen haben, klicken Sie auf „Speichern“, um die Änderungen zu übernehmen. Ihre Pipeline enthält nun die neue Phase und ist bereit, Ihnen eine bessere Nachverfolgung Ihrer Opportunities zu ermöglichen.
Eine neue Verkaufs-Pipeline erstellen
Möglicherweise ist es sinnvoll, eine zusätzliche Verkaufs-Pipeline zu erstellen, um unterschiedliche Verkaufsprozesse mit individuellen Phasen abzubilden.
Betrachten wir als Beispiel Contoso, ein Unternehmen, das sich auf den Wiederverkauf von lizenzierten Produkten spezialisiert hat. In diesem Geschäftsmodell ist der Verkaufsprozess einfacher als in anderen Bereichen. Durch die Einrichtung separater Verkaufs-Pipelines können Sie besser auf die spezifischen Schritte jedes Prozesses eingehen und Ihre Aktivitäten effizienter gestalten.
Sehen wir uns an, wie Sie eine neue „Lizenzierung“-Verkaufs-Pipeline in Ihr CRM integrieren können.
Neue Pipeline hinzufügen
Falls Sie eine separate Pipeline für eine andere Produktlinie, Region oder Verkaufsstrategie benötigen, klicken Sie zunächst auf „Zu einer anderen Pipeline wechseln“.
Wählen Sie dann „Neue Pipeline hinzufügen“, um eine neue Pipeline von Grund auf zu erstellen.
Geben Sie Ihrer neuen Pipeline einen Namen, der ihren Zweck klar beschreibt. So kann Ihr Team verschiedene Pipelines leichter unterscheiden.
Standard-Pipeline anpassen
Nun können Sie die standardmäßigen Pipeline-Phasen an Ihre Geschäftsprozesse anpassen. Ändern Sie jede Phase so, dass sie die spezifischen Schritte Ihres Vertriebsteams widerspiegelt und die Pipeline optimal auf Ihre Anforderungen abgestimmt ist.
Sobald Sie mit der Konfiguration Ihrer neuen Pipeline zufrieden sind, klicken Sie auf „Speichern“. Ihre individuelle Pipeline ist nun einsatzbereit und bietet eine maßgeschneiderte Lösung zur Verwaltung Ihrer Verkaufschancen.
Die CRM As A Service-Plattform wurde entwickelt, um Ihnen die Verwaltung Ihrer Opportunity-Pipeline zu erleichtern. Bereit, Ihren Verkaufsprozess auf die nächste Stufe zu heben?
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TeamsWork ist Mitglied des Microsoft Partner Network und spezialisiert auf die Entwicklung von Produktivitäts-Apps, die die Leistungsfähigkeit der Microsoft Teams-Plattform und ihres dynamischen Ökosystems nutzen. Ihre SaaS-Produkte wie CRM As A Service, Ticketing As A Service und Checklist As A Service werden von Nutzern hochgeschätzt. Sie überzeugen durch eine benutzerfreundliche Oberfläche, nahtlose Integration in Microsoft Teams und erschwingliche Preismodelle. TeamsWork legt Wert darauf, innovative Softwarelösungen zu entwickeln, die die Produktivität von Unternehmen steigern und für jedes Budget erschwinglich sind.
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