Diese Seite bietet einen Überblick über alle grundlegenden und erweiterten Funktionen, mit denen Sie sich im Microsoft Teams CRM As A Service vertraut machen sollten. Alle Beiträge im Abschnitt Erste Schritte sind ein absolutes Muss.
Erkunden Sie die verschiedenen Abschnitte dieses Blogbeitrags:
Erste Schritte - Ein Muss!!!
Berechtigungsprobleme beim Installieren von CRM As A Service? Lesen Sie diesen Blogbeitrag:
Rollen in CRM As A Service - Beitrag lesen
Verstehen Sie die verschiedenen Rollen innerhalb von CRM As A Service und deren Funktionen.
CRM As A Service einrichten - Beitrag lesen
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung von CRM As A Service in Microsoft Teams.
Vertriebs-Pipeline konfigurieren - Beitrag lesen
Richten Sie Ihre Vertriebs-Pipeline ein, um Ihre Verkaufsphasen abzubilden und Leads effektiv zu verwalten.
Leads in CRM As A Service hochladen - Beitrag lesen
Importieren und organisieren Sie Ihre Leads für eine optimierte Nachverfolgung.
Leads in CRM As A Service erstellen und verwalten - Beitrag lesen
Erstellen Sie neue Leads, verwalten Sie bestehende und verfolgen Sie deren Fortschritt im Verkaufsprozess.
Chancen in CRM As A Service erstellen und verwalten - Beitrag lesen
Verwandeln Sie Leads in Chancen und verwalten Sie diese bis zum Abschluss.
Lead- und Chancenformular konfigurieren - Beitrag lesen
Passen Sie Ihre Lead- und Chancenformulare an, um die wichtigsten Informationen für Ihr Unternehmen zu erfassen.
Fall-Workflow und Formular konfigurieren - Beitrag lesen
Richten Sie Workflows für das Fallmanagement ein, um Kundenanfragen und Serviceanforderungen effizient zu bearbeiten.
E-Mail-Synchronisierung in CRM As A Service konfigurieren - Beitrag lesen
Synchronisieren Sie Ihr E-Mail-Konto in Outlook mit CRM, um die Kommunikation mit Leads und Kunden zu verfolgen.
Kontakte in CRM As A Service synchronisieren und verwalten - Beitrag lesen
Halten Sie Ihre CRM-Kontakte auf dem neuesten Stand, indem Sie sie mit Ihren Outlook-Kontakten synchronisieren – und umgekehrt.
Kalender in CRM As A Service konfigurieren - Beitrag lesen
Synchronisieren Sie Ihren Outlook-Kalender mit CRM, um Meetings und Events für Leads und Kunden zu verwalten.
Fälle in CRM As A Service erstellen und verwalten - Beitrag lesen
Nutzen Sie die Funktion für Fallmanagement, um Kundenprobleme von der Erstellung bis zur Lösung zu bearbeiten.
Daten mit Ansichten filtern - Beitrag lesen
Nutzen Sie benutzerdefinierte Filter, um Ihre Daten zu organisieren und schnell Einblicke zu gewinnen.
Wie Sie CRM As A Service abonnieren - Zur Abonnementseite gehen
Wählen Sie einen Plan aus und abonnieren Sie CRM As A Service über Microsoft Teams. Entdecken Sie alle verfügbaren Pläne, Preise, zugehörigen Funktionen und Kontingente für Chancen.
Wie Sie CRM As A Service kündigen - Beitrag lesen
Folgen Sie diesen Schritten, um CRM As A Service bei Bedarf zu kündigen.
Rechnungen herunterladen und App-Plan ändern - Beitrag lesen
Greifen Sie auf Ihre Rechnungsinformationen zu und passen Sie Ihren Abonnementplan an.
Es tut uns leid, wenn Sie auf Probleme stoßen. Hier sind einige häufige Probleme und entsprechende Lösungshinweise.
Die Meldung "Authentifizierung wird durchgeführt" bleibt hängen und es passiert nichts - Beitrag lesen
Fehlermeldung beim Hinzufügen eines App-Abonnements auf einer neuen Azure-Instanz - Beitrag lesen
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