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Chancen in CRM As A Service erstellen und verwalten

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie mit CRM As A Service Chancen erstellen und verwalten, um Ihren Verkaufsprozess zu optimieren und jeden Lead bestmöglich zu nutzen.


Im CRM bezeichnet eine „Chance“ ein potenzielles Geschäft oder einen Verkauf, der über die erste Kontaktaufnahme hinaus fortgeschritten ist. Es handelt sich um einen Lead, der ausreichend Interesse und Engagement gezeigt hat, um als vielversprechender Interessent betrachtet zu werden.


Durch eine effektive Verwaltung von Chancen können Sie den Fortschritt potenzieller Verkäufe nachverfolgen, Ihre Strategie optimieren und Ihre Erfolgschancen beim Geschäftsabschluss erhöhen.


Create and Manage Opportunities in CRM As A Service

Sehen Sie, wie einfach es ist, eine Chance mit diesem leistungsstarken Tool zu erstellen und zu verwalten – sehen Sie sich das Video an oder lesen Sie den Rest dieses Blogbeitrags.




Einen Lead in eine Chance umwandeln

Sobald ein Lead ausreichend Interesse oder Engagement gezeigt hat, ist es an der Zeit, ihn als potenzielle Geschäftschance zu qualifizieren.


Umwandlung aus der Lead-Liste

  1. Öffnen Sie in der CRM As A Service App Ihre Lead-Liste.

  2. Suchen Sie den Lead, den Sie umwandeln möchten.

  3. Klicken Sie auf das Dreipunkt-Menü (⋮) rechts neben dem Lead.

  4. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option „Umwandeln“.


Create and Manage Opportunities in CRM As A Service

Alle bereits eingegebenen Informationen – wie Lead-Titel und Unternehmen – werden automatisch in die neue Chance übernommen. Sie müssen keine Daten erneut eingeben.


Umwandlung aus dem Lead-Formular


Alternativ können Sie einen Lead direkt aus dem Lead-Formular umwandeln:

  1. Öffnen Sie das Lead-Formular für den gewünschten Lead.

  2. Suchen Sie die Schaltfläche oder Option „In Chance umwandeln“.

  3. Klicken Sie auf „In Chance umwandeln“, um den Lead in eine Chance zu überführen.


Create and Manage Opportunities in CRM As A Service


Eine Chance von Grund auf erstellen


In manchen Fällen möchten Sie eine Chance direkt erstellen, ohne zuvor einen Lead anzulegen. So geht’s:


Navigieren Sie zum Bereich „Chancen“ in CRM As A Service.

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „+ Chance“.

  2. Geben Sie alle relevanten Details ein, z. B. Titel, Unternehmen und potenziellen Wert.

  3. Speichern Sie die neue Chance, um sie zu verfolgen und zu verwalten.


Create and Manage Opportunities in CRM As A Service


Die Phasen der Chance nachverfolgen


Der nächste Schritt ist, den Fortschritt Ihrer Chance im Vertriebsprozess zu verfolgen.


Aktualisierung der Chance aus der Kanban-Ansicht


In der Kanban-Ansicht können Sie Chancen einfach verwalten und aktualisieren, während sie verschiedene Phasen Ihrer Vertriebspipeline durchlaufen:

  1. Zur Kanban-Ansicht navigieren: Öffnen Sie in CRM As A Service die Kanban-Ansicht, in der Ihre Chancen nach Phasen des Verkaufsprozesses organisiert sind.

  2. Per Drag & Drop verschieben: Klicken und halten Sie eine Chance, um sie in eine neue Phase zu verschieben (z. B. von „Erstes Meeting geplant“ zu „Verhandlung“).

  3. Automatische Aktualisierung: Sobald Sie die Karte in eine neue Phase ziehen, wird der Status der Chance automatisch aktualisiert.


    Mit dieser visuellen Methode können Sie Ihre Chancen schnell überblicken und anpassen, ohne jede einzelne öffnen zu müssen.

Create and Manage Opportunities in CRM As A Service

Aktualisierung der Phase aus dem Chancen-Formular


Für detaillierte Änderungen können Sie den Status einer Chance direkt im Chancen-Formular anpassen:

  1. Chancen-Formular öffnen: Wählen Sie die Chance aus, die Sie aktualisieren möchten, und öffnen Sie das detaillierte Formular.

  2. Neue Phase auswählen: Wählen Sie die passende Phase im Verkaufsprozess.

  3. Automatische Aktualisierung: Sobald Sie eine neue Phase auswählen, wird der Status der Chance aktualisiert.


Create and Manage Opportunities in CRM As A Service

Beide Methoden – die Kanban-Ansicht für schnelle Aktualisierungen und das Chancen-Formular für detaillierte Änderungen – helfen Ihnen, Ihre Chancen effizient zu verwalten.


Den Deal abschließen


Sobald alle Verhandlungen abgeschlossen sind und der Vertrag unterschriftsreif ist, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche „Gewonnen“.


Create and Manage Opportunities in CRM As A Service

Doch nicht jeder Lead wird zum Abschluss. Wenn ein Kunde sich zurückzieht, können Sie die Chance auf „Verloren“ setzen und den Grund dafür angeben. Dies hilft Ihnen, zukünftige Chancen besser einzuschätzen.


Bereit, loszulegen?

CRM As A Service bietet sogar animierte Erfolge, um Ihren Erfolg zu feiern! Das sorgt nicht nur für eine gut organisierte Vertriebspipeline, sondern gibt Ihnen auch ein motivierendes Erfolgserlebnis nach all Ihrer harten Arbeit.


Indem Sie Leads in Chancen umwandeln und deren Fortschritt nachverfolgen, nimmt CRM As A Service die Komplexität aus dem Vertriebsmanagement. Warum probieren Sie es nicht selbst aus?


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TeamsWork ist Mitglied des Microsoft Partner Network und spezialisiert auf die Entwicklung von Produktivitäts-Apps, die die Leistungsfähigkeit der Microsoft Teams-Plattform und ihres dynamischen Ökosystems nutzen. Ihre SaaS-Produkte wie CRM As A Service, Ticketing As A Service und Checklist As A Service werden von Nutzern hochgeschätzt. Sie überzeugen durch eine benutzerfreundliche Oberfläche, nahtlose Integration in Microsoft Teams und erschwingliche Preismodelle. TeamsWork legt Wert darauf, innovative Softwarelösungen zu entwickeln, die die Produktivität von Unternehmen steigern und für jedes Budget erschwinglich sind.

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