Hallo zusammen,
Die Fallverwaltung in CRM As A Service bietet Unternehmen eine zentrale Aufzeichnung von Kundenanfragen und hilft ihnen, diese effizient zu verfolgen, zu verwalten und zu lösen.
Ein Fall stellt eine Kundenanfrage, ein Problem oder eine Serviceanforderung dar, die die Aufmerksamkeit Ihres Teams erfordert. Durch die Verwendung von Fällen stellen Sie sicher, dass keine Anfrage übersehen wird und jeder Kunde zeitnah Unterstützung erhält.
Jeder Falltyp kann unterschiedliche Formulare und Workflows erfordern, um eine effiziente Verwaltung zu gewährleisten. Mit CRM As A Service können Sie Ihr Fallformular ganz einfach konfigurieren und Workflows anpassen, sodass Sie alles exakt auf die Anforderungen Ihres Unternehmens zuschneiden können.
Lassen Sie uns in die Falkonfiguration eintauchen und entdecken, wie sie Ihre Kundensupport-Prozesse optimieren und für eine bessere Effizienz und Organisation sorgen kann.
Konfigurieren von Fallformularen
Durch die Anpassung des Fallformulars in CRM As A Service können Unternehmen sicherstellen, dass sie die relevantesten Informationen für ihre spezifischen Prozesse erfassen. Dies führt zu einem effizienteren Kundensupport und einer schnelleren Problemlösung.
Beispiel: Ein Tech-Unternehmen bearbeitet sowohl Software-Supportanfragen als auch Hardware-Reparaturen. Durch die Anpassung des Fallformulars können sie spezifische Felder für Softwareversionen in einem Formular und Seriennummern von Geräten in einem anderen hinzufügen. So erhält das Support-Team alle notwendigen Informationen direkt, reduziert Rückfragen und beschleunigt die Lösung des Problems.
Zugriff auf die Konfiguration von Formularen und Workflows
Im Einstellungsmenü unter Mandanteneinstellungen finden Sie die Optionen zur Konfiguration von Formularen und Workflows.
Anpassen von Fallformularen in CRM As A Service
Eine der wichtigsten Funktionen von CRM As A Service ist die Möglichkeit, Formulare individuell anzupassen. Beim Verwalten von Fällen können Sie das Formular an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. So passen Sie Fallformulare ganz einfach an:
Drag-and-Drop-Felder: Passen Sie Ihre Fallformulare mühelos an, indem Sie Felder per Drag-and-Drop verschieben. Dadurch können Sie die Reihenfolge der wichtigsten Informationen flexibel anpassen, um den Arbeitsablauf Ihres Teams zu optimieren.
Neue Felder hinzufügen: Wenn die Standardfelder nicht ausreichen, können Sie durch einen Klick auf +Neues Feld eigene Felder erstellen. Beim Hinzufügen eines neuen Felds müssen Sie:
Einen Feldnamen definieren
Den Feldtyp auswählen (z. B. Text, Zahl, Datum)
Festlegen, ob das Feld erforderlich ist oder Mehrfachwerte erlaubt
Dadurch können Sie detaillierte und spezifische Informationen erfassen, die perfekt zu Ihren Geschäftsprozessen passen.
Konfigurieren von Workflows in CRM As A Service
Workflows bestimmen, wie Fälle durch verschiedene Bearbeitungsphasen laufen. Durch die Konfiguration von Workflows in CRM As A Service können Sie vordefinierte Workflows anpassen, um sie exakt an Ihre betrieblichen Abläufe anzupassen.
Für detaillierte Informationen zur Konfiguration von Fall-Workflows lesen Sie unseren Blogbeitrag zu Ticketing-Workflows.
Erstellen eines Falls in CRM As A Service
In CRM As A Service repräsentieren Fälle Kundeninteraktionen oder Probleme, die gelöst werden müssen. Durch das Anlegen eines Falls können Sie Kundenanfragen effizient verfolgen und verwalten.
Beim Erstellen eines Falls können Sie den Falltyp auswählen und wichtige Details wie Titel, Zuständiger, Priorität usw. eingeben.
Wir hoffen, dass dieser Beitrag hilfreich war!
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TeamsWork ist Mitglied des Microsoft Partner Network und spezialisiert auf die Entwicklung von Produktivitäts-Apps, die die Leistungsfähigkeit der Microsoft Teams-Plattform und ihres dynamischen Ökosystems nutzen. Ihre SaaS-Produkte wie CRM As A Service, Ticketing As A Service und Checklist As A Service werden von Nutzern hochgeschätzt. Sie überzeugen durch eine benutzerfreundliche Oberfläche, nahtlose Integration in Microsoft Teams und erschwingliche Preismodelle. TeamsWork legt Wert darauf, innovative Softwarelösungen zu entwickeln, die die Produktivität von Unternehmen steigern und für jedes Budget erschwinglich sind.
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