Die effiziente Verwaltung von Kundenbeziehungen ist entscheidend für die Optimierung Ihres Vertriebsprozesses. Eine zentrale Funktion von CRM As A Service für Microsoft Teams sind die anpassbaren Filter, mit denen Sie Ihre CRM-Erfahrung personalisieren, die Datenorganisation verbessern und die Produktivität steigern können. Filter sind in allen Listen von CRM As A Service verfügbar, darunter Leads, Opportunities, Kontakte und Organisationen.
Lassen Sie uns tiefer eintauchen.
So richten Sie Filter ein
Um zu beginnen, navigieren Sie zur Leads-Registerkarte in Ihrer CRM As A Service-Oberfläche. Klicken Sie auf die drei Linien oben rechts in den Tabs, um ein Menü zu öffnen. Wählen Sie dort „+ Neuer Filter“, um Ihren benutzerdefinierten Filter zu konfigurieren.
Filter benennen und Sichtbarkeit festlegen
Geben Sie Ihrem Filter einen Namen und entscheiden Sie, ob er persönlich (nur für Sie sichtbar) oder geteilt (für Ihr Team zugänglich) sein soll.
Filterbedingungen festlegen
Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Erstellt von, Erstellungsdatum, Titel des Leads, Kontakt, Organisation, Herkunft usw. Definieren Sie Werte und Bedingungen für Ihren Filter. Optionen wie „ist“, „ist nicht“, „enthält“, „enthält nicht“, „beginnt mit“ und „endet mit“ ermöglichen eine präzisere Suche.
Beispiel: Um Leads zu filtern, die über Ihre Website generiert wurden, setzen Sie die Bedingung „Herkunft“ auf „ist“ und geben Sie dann „Website“ ein. Dadurch werden alle Leads angezeigt, die über Ihre Website kamen, sodass Sie gezielt nachfassen können.
Filter mit mehreren Bedingungen kombinieren
Um Ihre Suche weiter zu verfeinern, können Sie mehrere Bedingungen hinzufügen.
Beispiel: Sie möchten Leads sehen, die von Ihrer Website stammen und als „Heiß“ eingestuft sind?
Setzen Sie eine Bedingung auf „Herkunft“ = „Website“ und eine weitere auf „Lead-Bewertung“ = „Heiß“.
Dieser kombinierte Filter hilft Ihnen, sich auf hochwertige Leads mit hoher Konvertierungschance zu konzentrieren.
Mit den leistungsstarken Filterfunktionen von CRM As A Service haben Sie Ihre Leads im Griff wie nie zuvor! Probieren Sie verschiedene Filterkombinationen aus und erleben Sie, wie sie Ihren Vertriebsprozess revolutionieren und außergewöhnliche Ergebnisse liefern können.
TeamsWork ist Mitglied des Microsoft Partner Network und spezialisiert auf die Entwicklung von Produktivitäts-Apps, die die Leistungsfähigkeit der Microsoft Teams-Plattform und ihres dynamischen Ökosystems nutzen. Ihre SaaS-Produkte wie CRM As A Service, Ticketing As A Service und Checklist As A Service werden von Nutzern hochgeschätzt. Sie überzeugen durch eine benutzerfreundliche Oberfläche, nahtlose Integration in Microsoft Teams und erschwingliche Preismodelle. TeamsWork legt Wert darauf, innovative Softwarelösungen zu entwickeln, die die Produktivität von Unternehmen steigern und für jedes Budget erschwinglich sind.
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