In CRM As A Service müssen bestimmte Funktionen wie das Konfigurieren von Formularen oder das Verwalten von Case-Workflows von bestimmten Nutzern gesteuert und gepflegt werden. Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, werden Rollen zugewiesen, die diese Verantwortlichkeiten zentralisieren. In diesem Artikel erklären wir die wichtigsten Unterschiede zwischen Eigentümern und Mitgliedern sowie deren Funktionen im CRM-System.
Eigentümer: Kann alles sehen und konfigurieren
Der Eigentümer in CRM As A Service hat die umfassendste Kontrolle über die Konfiguration und Verwaltung des Systems. Diese Rolle wird in der Regel Personen zugewiesen, die für die Funktionsweise der App verantwortlich sind und sicherstellen, dass sie den geschäftlichen Anforderungen entspricht. Eigentümer sind oft Vertriebsleiter oder IT-Administratoren. Zudem wird die Rolle des Eigentümers automatisch der Person zugewiesen, die das Abonnement der App abschließt.
Eigentümer-Funktionen:
Eigentümer können alle Leads, Opportunities und Cases sehen – sowohl die eigenen als auch die von anderen Mitgliedern und Eigentümern.
Benutzerverwaltung: Eigentümer können Benutzer hinzufügen oder entfernen, Rollen zuweisen und Berechtigungen innerhalb des CRM verwalten.
Formulare verwalten: Eigentümer können Formulare anpassen, um relevante Kundendaten zu erfassen. Diese Formulare können individuell gestaltet werden, z. B. für Leads, Opportunities oder Kundenfeedback. Mehr über Formularverwaltung erfahren.
Workflows konfigurieren: Eigentümer können Workflows erstellen und anpassen, um Geschäftsprozesse zu automatisieren – z. B. die Zuweisung von Leads, das Verfolgen von Kundeninteraktionen oder automatische Nachverfolgungen. Mehr über Workflow-Konfiguration erfahren.
E-Mail-Synchronisierung: Eigentümer können E-Mails mit dem CRM synchronisieren, damit alle relevanten Korrespondenzen zu Leads, Opportunities und Cases an einem zentralen Ort gespeichert werden. Dies verbessert die Zusammenarbeit und Transparenz. Mehr über E-Mail-Synchronisierung erfahren.
Vertriebs-Pipeline verwalten: Eigentümer können die Struktur und den Ablauf der Vertriebs-Pipeline steuern, anpassen und sicherstellen, dass alle Daten effektiv nachverfolgt werden. Mehr über die Pipeline-Konfiguration erfahren.
Diese erweiterten Funktionen machen die Rolle des Eigentümers entscheidend für die Gestaltung des CRM-Systems im Einklang mit den Unternehmenszielen.
Mitglied: Kann nur eigene Leads und Opportunities einsehen
Während der Eigentümer für die Konfiguration und Verwaltung der CRM-App zuständig ist, hat das Mitglied eine eingeschränktere, aber ebenso wichtige Rolle. Mitglieder sind in der Regel diejenigen, die aktiv das CRM nutzen, um ihre Leads und Opportunities zu verwalten.
Mitglieder-Funktionen:
Eigene Leads, Opportunities und Cases einsehen: Mitglieder können nur die Leads, Opportunities und Cases sehen, die sie selbst erstellt haben.
Eingeschränkter Zugriff: Im Gegensatz zu Eigentümern können Mitglieder die App-Konfiguration, Workflows und E-Mail-Synchronisierung nicht ändern. Dadurch bleibt das System konsistent und nur autorisierte Personen können kritische Änderungen vornehmen.
Das Verständnis der Unterschiede zwischen Eigentümern und Mitgliedern ist essenziell, um Vertraulichkeit und Effizienz im Team zu gewährleisten. Während Eigentümer für die Systemverwaltung und Konfiguration verantwortlich sind, konzentrieren sich Mitglieder auf ihre eigenen Leads und Opportunities, ohne Zugriff auf fremde Daten zu haben.
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