Effiziente E-Mail-Kommunikation ist entscheidend für das effektive Management Ihrer Leads und Opportunities. Mit der Integration von CRM As A Service in das Microsoft-Ökosystem können Sie Ihre E-Mails nahtlos zwischen CRM und Outlook synchronisieren. So erhalten Sie eine 360-Grad-Ansicht Ihrer Kundeninteraktionen.mails between CRM and Outlook, providing a 360-degree view of your customer interactions.
Vorteile der E-Mail-Synchronisation:
Zentrale E-Mail-Verwaltung: Verwalten Sie Ihr Outlook-Postfach direkt in der CRM-App, sodass Sie alle E-Mails auf einer Plattform organisieren können, ohne zwischen Anwendungen wechseln zu müssen.
Kontextbezogene E-Mail-Sichtbarkeit: Greifen Sie mühelos auf E-Mails zu, die mit bestimmten Kontakten, Leads, Opportunities und Fällen verknüpft sind. So haben Sie jederzeit alle relevanten Informationen parat und können effizient nachfassen.
E-Mails versenden: Versenden Sie E-Mails direkt an Ihre Kontakte, ohne CRM As A Service zu verlassen.
In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie die E-Mail-Synchronisation einrichten und nutzen, um Ihre Kommunikation zu optimieren und Ihre Produktivität zu steigern.
Einrichtung der E-Mail-Synchronisation
So richten Sie die E-Mail-Synchronisation in CRM As A Service ein:
Einstellungen aufrufen: Navigieren Sie zur CRM-Seite und wählen Sie „Einstellungen“.
Tenant-Einstellungen öffnen: Unter „Tenant-Einstellungen“ die Option „E-Mail-Synchronisation“ auswählen.
E-Mail-Konto hinzufügen: Klicken Sie auf „+ E-Mail-Konto“, um Ihr Outlook-Konto zu verknüpfen. Dadurch werden alle E-Mails aus Ihrem Outlook-Postfach mit CRM synchronisiert.
E-Mails verwalten und visualisieren
Sobald die E-Mail-Synchronisation aktiviert ist, erscheinen alle E-Mails aus Ihrem Outlook-Konto direkt in der CRM-Oberfläche. Dadurch können Sie Ihr gesamtes Postfach innerhalb von CRM As A Service verwalten – ohne zwischen Anwendungen wechseln zu müssen.
Kontextbezogene E-Mail-Sichtbarkeit
Eingehende E-Mails von Ihren Kontakten werden automatisch mit den passenden CRM-Aktivitäten verknüpft – egal ob es sich um einen Kontakt, Lead, eine Opportunity oder einen Fall handelt.
Kein mühsames Durchsuchen Ihres Outlook-Postfachs mehr! Alle relevanten Informationen sind sofort verfügbar, sodass Sie fundierte Entscheidungen treffen und Kundenbeziehungen effizient verwalten können.
E-Mails direkt aus CRM As A Service versenden
Senden Sie E-Mails direkt aus dem Aktivitätsformular.
Alle ausgehenden Nachrichten werden in das CRM-System integriert, sodass Ihr gesamtes Team den Überblick über die Kommunikation behält und optimal zusammenarbeiten kann.
Ich hoffe, du genießt diesen Beitrag!
Nutzen Sie dieses leistungsstarke Feature und erleben Sie CRM-Management wie nie zuvor!
TeamsWork ist Mitglied des Microsoft Partner Network und spezialisiert auf die Entwicklung von Produktivitäts-Apps, die die Leistungsfähigkeit der Microsoft Teams-Plattform und ihres dynamischen Ökosystems nutzen. Ihre SaaS-Produkte wie CRM As A Service, Ticketing As A Service und Checklist As A Service werden von Nutzern hochgeschätzt. Sie überzeugen durch eine benutzerfreundliche Oberfläche, nahtlose Integration in Microsoft Teams und erschwingliche Preismodelle. TeamsWork legt Wert darauf, innovative Softwarelösungen zu entwickeln, die die Produktivität von Unternehmen steigern und für jedes Budget erschwinglich sind.
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