Die Verwaltung von Terminen und Aufgaben über mehrere Plattformen hinweg kann herausfordernd sein. Durch die Synchronisierung Ihres Kalenders werden in CRM geplante Ereignisse – wie Meetings, Anrufe oder Erinnerungen – automatisch in Ihrem Outlook-Kalender angezeigt und umgekehrt. Dies spart Zeit, da doppelte Einträge vermieden werden, und optimiert Ihren Arbeitsablauf, da alle Aktivitäten im CRM As A Service-Kalender sichtbar sind, ohne dass zwischen Systemen gewechselt werden muss.
So konfigurieren Sie die Kalender-Synchronisierung und wie sie funktioniert:
Einrichtung der Kalender-Synchronisierung
Der Einstieg in die Kalender-Synchronisierung ist ganz einfach. Folgen Sie diesen Schritten, um CRM mit Outlook zu verbinden:
Öffnen Sie CRM As A Service in Microsoft Teams.
Navigieren Sie zum Einstellungsmenü.
Wählen Sie im Bereich Benutzereinstellungen die Option Kalender-Synchronisierung.
Klicken Sie auf Verbinden, um Ihr CRM mit Outlook zu verknüpfen.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, werden alle geplanten Aktivitäten in CRM automatisch in Ihrem Outlook-Kalender angezeigt. So behalten Sie Ihren Zeitplan jederzeit im Blick.
Kalender-Synchronisierung in Aktion
Die Kalender-Synchronisierung in CRM As A Service funktioniert von CRM zu Outlook. Wenn ein Ereignis im CRM geplant oder aktualisiert wird, erscheint es automatisch in Ihrem Outlook-Kalender.
Alle im CRM erstellten Termine werden automatisch in Ihren Outlook-Kalender übernommen.
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