Hola a todos,
La función de gestión de casos en CRM As A Service proporciona a las organizaciones un registro centralizado de consultas de clientes, lo que les ayuda a rastrearlas, gestionarlas y resolverlas eficientemente.
Un Caso representa una consulta, un problema o una solicitud de servicio de un cliente que requiere la atención de su equipo. Al utilizar Casos, puede asegurarse de que ningún problema pase desapercibido y de que cada cliente reciba soporte a tiempo.
Cada Tipo de Caso puede requerir formularios y flujos de trabajo diferentes para una gestión eficiente. Con CRM As A Service, puede configurar fácilmente su formulario de casos y personalizar los flujos de trabajo, permitiéndole adaptar todo a las necesidades específicas de su empresa.
Veamos cómo configurar los casos y cómo esta funcionalidad puede optimizar sus procesos de soporte al cliente para mejorar la eficiencia y organización.
Configuración de formularios de casos
Personalizar el formulario de casos en CRM As A Service permite a las organizaciones capturar la información más relevante para sus procesos específicos. Esto conduce a un soporte al cliente más eficiente y a una resolución de problemas más rápida.
Ejemplo: Una empresa de tecnología gestiona tanto solicitudes de soporte de software como reparaciones de hardware. Personalizando el formulario de casos, pueden incluir campos específicos para los detalles de la versión del software en un formulario y los números de serie de los dispositivos en otro. Esto garantiza que los equipos de soporte tengan toda la información necesaria desde el principio, reduciendo las consultas adicionales y acelerando la resolución del problema.
Acceso a la configuración de formularios y flujos de trabajo
En el menú de configuración, bajo Configuración del inquilino, encontrará las opciones para configurar formularios y flujos de trabajo.
Personalización de formularios de casos en CRM As A Service
Una de las funciones principales de CRM As A Service es la capacidad de personalizar formularios. Al gestionar sus casos, la plataforma le permite adaptar el formulario según sus requisitos específicos. Así de fácil es personalizar los formularios de casos:
Campos de arrastrar y soltar: Personalizar sus formularios de casos es tan fácil como arrastrar y soltar campos. Puede reorganizar la lista de campos simplemente moviéndolos en el orden que prefiera. Esta flexibilidad garantiza que la información más importante se muestre primero para su equipo.
Añadir nuevos campos: Si los campos predeterminados no cubren sus necesidades, puede crear nuevos haciendo clic en +Nuevo campo. Al agregar un nuevo campo, deberá:
Definir el nombre del campo.
Seleccionar el tipo de campo (por ejemplo, texto, número, fecha).
Especificar si el campo es obligatorio o permite múltiples valores.
Esto le permitirá capturar información detallada y específica, adaptada a su proceso empresarial.
Configuración de flujos de trabajo en CRM As A Service
Los flujos de trabajo determinan cómo los casos avanzan a través de diferentes etapas. Configurar flujos de trabajo en CRM As A Service le permite personalizar los flujos predeterminados para que se adapten a sus operaciones comerciales.
Para más detalles sobre cómo configurar flujos de trabajo de casos, consulte nuestra publicación sobre flujos de trabajo de tickets.
Creación de un caso en CRM As A Service
En CRM As A Service, los casos representan interacciones o problemas de los clientes que deben resolverse. Crear un caso le permite rastrear y gestionar eficazmente las solicitudes de los clientes.
Al crear un caso, puede especificar el tipo de caso e introducir información clave como el título, asignado, prioridad, etc.
¡Esperamos que esta publicación le haya sido útil!
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