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Crear y gestionar oportunidades en CRM As A Service

En este artículo, te guiaremos sobre cómo crear y gestionar oportunidades con CRM As A Service para optimizar tu proceso de ventas y aprovechar cada prospecto al máximo.


En términos de CRM, una “oportunidad” representa un posible negocio o venta que ha avanzado más allá de la fase de contacto inicial. Es un prospecto que ha demostrado suficiente interés y compromiso como para considerarse un cliente potencial viable.


Al gestionar las oportunidades de manera efectiva, puedes hacer un seguimiento del progreso de las posibles ventas, optimizar tu enfoque y aumentar tus probabilidades de cerrar acuerdos.

Create and Manage Opportunities in CRM As A Service

Descubre lo fácil que es crear y gestionar una oportunidad con esta potente herramienta. Mira este video o sigue leyendo el resto de este artículo.




Convertir un prospecto en una oportunidad


Cuando un prospecto ha demostrado suficiente interés o compromiso, es el momento de calificarlo como una posible oportunidad de negocio.


Convertir desde la lista de prospectos

  1. Ve a tu lista de prospectos en la aplicación CRM As A Service.

  2. Ubica el prospecto que deseas convertir.

  3. Haz clic en el icono de los tres puntos (⋮) a la derecha del prospecto.

  4. Selecciona la opción "Convertir" en el menú desplegable.


Create and Manage Opportunities in CRM As A Service

Todos los detalles ingresados previamente, como el título del prospecto y la empresa, se transferirán automáticamente a la oportunidad. No es necesario volver a introducir la información.


Convertir desde el formulario de prospecto


También puedes convertir un prospecto directamente desde su formulario:

  1. Abre el formulario del prospecto que deseas convertir.

  2. Busca el botón o la opción "Convertir en oportunidad".

  3. Haz clic en "Convertir en oportunidad" para transformarlo en una oportunidad.


Create and Manage Opportunities in CRM As A Service


Crear una oportunidad desde cero


En algunos casos, es posible que necesites crear una oportunidad directamente sin un prospecto previo. Para hacerlo:

  1. Dirígete a la sección "Oportunidades" en CRM As A Service.

  2. Haz clic en el botón "+ Oportunidad".

  3. Introduce todos los detalles relevantes, como título, empresa y valor potencial.

  4. Guarda la nueva oportunidad para empezar a gestionarla y hacer su seguimiento.


Create and Manage Opportunities in CRM As A Service


Hacer seguimiento a las etapas de la oportunidad


El siguiente paso es hacer un seguimiento del progreso de la oportunidad a lo largo del embudo de ventas.


Actualizar la oportunidad desde la vista Kanban


En la vista Kanban, puedes gestionar y actualizar fácilmente las oportunidades a medida que avanzan en las diferentes etapas del proceso de ventas.


  1. Accede a la vista Kanban: En la aplicación CRM As A Service, abre la vista Kanban, donde verás tus oportunidades organizadas en columnas según su etapa en el proceso de ventas.

  2. Arrastrar y soltar: Para actualizar una oportunidad, haz clic y mantén presionada la tarjeta de la oportunidad que deseas mover. Arrástrala a la columna correspondiente a su nueva etapa (por ejemplo, de "Primera reunión programada" a "Negociación").

  3. Actualización automática: Al soltar la tarjeta en su nueva etapa, el estado de la oportunidad se actualizará automáticamente.


Este método visual te permite ver y actualizar rápidamente las oportunidades sin necesidad de abrir cada una de ellas.


Create and Manage Opportunities in CRM As A Service

Actualizar la etapa desde el formulario de la oportunidad


Para cambios más detallados, puedes modificar la etapa de una oportunidad directamente desde su formulario:

  1. Abrir el formulario de la oportunidad: Dirígete a la oportunidad que deseas actualizar y ábrela en la vista detallada.

  2. Seleccionar la nueva etapa: Elige la fase actualizada en el proceso de ventas en la parte superior.

  3. Actualización automática: Al seleccionar una nueva etapa, el estado de la oportunidad se actualizará automáticamente.

Create and Manage Opportunities in CRM As A Service

Ambos métodos —usar la vista Kanban para actualizaciones rápidas y el formulario de la oportunidad para cambios detallados— te permiten gestionar las oportunidades de forma eficiente a lo largo del proceso de ventas.


Cerrar el trato


Cuando todas las negociaciones hayan finalizado y estés listo para concretar el acuerdo, simplemente haz clic en el botón "Ganado".


Create and Manage Opportunities in CRM As A Service

Sin embargo, no todas las oportunidades llegan a cerrarse. Si un cliente potencial decide no seguir adelante, puedes marcar la oportunidad como "Perdida" y especificar el motivo. Esto te ayudará a llevar un registro preciso y obtener información útil para futuras oportunidades.


¿Listo para empezar?


CRM As A Service incluso ofrece animaciones para celebrar tus logros. No solo te ayuda a mantener organizada tu pipeline de oportunidades, sino que también te brinda un momento de satisfacción tras tu arduo trabajo.


Al convertir prospectos en oportunidades y hacer seguimiento de su progreso en el pipeline de ventas, CRM As A Service simplifica la gestión comercial. ¿Por qué no probarlo tú mismo?


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TeamsWork es miembro de la Microsoft Partner Network y se especializa en el desarrollo de Aplicaciones de Productividad que aprovechan el poder de la plataforma Microsoft Teams y su ecosistema dinámico. Sus productos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service y Checklist As A Service, son muy apreciados por los usuarios. Son conocidos por su interfaz amigable, su integración fluida con Microsoft Teams y sus planes de precios accesibles. TeamsWork se enorgullece de desarrollar soluciones de software innovadoras que aumentan la productividad de las empresas, al tiempo que se mantienen accesibles para cualquier presupuesto.

 

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