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Cómo gestionar mejor el CRM abriendo su ventana en Teams y guardando la página en Chrome

Gestionar un CRM de manera eficiente puede ahorrar tiempo, reducir complicaciones y mejorar la productividad en general. En lugar de perder minutos valiosos navegando a través de múltiples clics, puedes optimizar tu flujo de trabajo con algunos trucos simples.


En esta guía, te mostraremos cómo abrir la ventana de CRM As A Service para una experiencia sin distracciones y cómo guardar la página de CRM As A Service en Chrome para acceder más rápido, ayudándote a mantenerte organizado y enfocado en lo que realmente importa.


Abrir la ventana de CRM en Microsoft Teams

Microsoft Teams te permite abrir ciertas aplicaciones y chats en ventanas separadas. Esta función es ideal para realizar múltiples tareas y mantener tu CRM accesible mientras trabajas en otras actividades. Aquí te explicamos cómo hacerlo:

  1. Abre Microsoft Teams y navega hasta CRM As A Service.

  2. Busca el menú de tres puntos (⋮) en la esquina superior derecha de la aplicación.

    pop up window

  3. Haz clic en Ir al sitio web – se abrirá una nueva ventana con tu CRM.

  4. Ajusta el tamaño y mueve la ventana en tu pantalla para una mayor flexibilidad en tu flujo de trabajo.


Usar esta ventana emergente mantiene tu CRM separado de la interfaz principal de Teams, asegurando un flujo de trabajo más organizado y eficiente. Simplifica el seguimiento de acuerdos y la gestión de interacciones con clientes, permitiendo una comunicación fluida con tu equipo.

Guardar la página de CRM en Chrome

Para acceder rápidamente a tu CRM fuera de Microsoft Teams, puedes guardar la página en Chrome como marcador. Esto te permitirá abrir CRM con un solo clic. Sigue estos pasos para configurarlo:

  1. Abre Microsoft Teams en tu navegador (teams.microsoft.com).

  2. Navega hasta CRM As A Service.

  3. Haz clic en el ícono de estrella ⭐ en el lado derecho de la barra de direcciones.

    Bookmark Star

  4. Elige una carpeta (o crea una como "Acceso rápido a CRM") y haz clic en Listo.

    Bookmark Name

  5. (Opcional) Haz clic derecho en tu marcador de CRM en la barra de marcadores y renómbralo para mayor claridad.


Conclusión

Al abrir la ventana de CRM y guardar la página en Chrome, puedes ahorrar tiempo y optimizar tu flujo de trabajo. Estos trucos simples hacen que acceder a CRM As A Service sea más eficiente, permitiéndote concentrarte en lo más importante: hacer crecer tu negocio.

¡Pruébalos hoy y mejora tu experiencia con CRM!


 

TeamsWork es miembro de la Microsoft Partner Network y se especializa en el desarrollo de Aplicaciones de Productividad que aprovechan el poder de la plataforma Microsoft Teams y su ecosistema dinámico. Sus productos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service y Checklist As A Service, son muy apreciados por los usuarios. Son conocidos por su interfaz amigable, su integración fluida con Microsoft Teams y sus planes de precios accesibles. TeamsWork se enorgullece de desarrollar soluciones de software innovadoras que aumentan la productividad de las empresas, al tiempo que se mantienen accesibles para cualquier presupuesto.


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