¿Quieres optimizar tu proceso de ventas y obtener una mejor visibilidad de tus oportunidades? Configurar tu embudo de ventas en CRM As A Service es clave. Al adaptar esta herramienta visual a las necesidades específicas de tu negocio, puedes agilizar tu flujo de trabajo, hacer un mejor seguimiento de las oportunidades y, en última instancia, mejorar tu rendimiento en ventas.
Un embudo de ventas es una representación visual del recorrido de ventas, desde el primer contacto hasta el cierre exitoso. Te ayuda a visualizar las etapas de tu proceso de ventas, identificar cuellos de botella y medir el progreso hacia tus objetivos comerciales.
Veamos cómo puedes tomar el control de tu proceso de ventas y desbloquear todo su potencial.
Añadir una nueva etapa en el embudo de ventas
Aunque CRM As A Service proporciona un embudo de ventas estándar con etapas comunes como "Primera reunión programada" y "Negociación", es posible que falten ciertas etapas clave para tu proceso de ventas. Personalizar tu embudo para incluir estos pasos esenciales puede mejorar tu flujo de trabajo y garantizar que se rastree cada fase crítica. Veamos cómo agregar una etapa de "Demostración del producto" al embudo de ventas.
Editar el embudo y añadir una nueva etapa
Empieza navegando hasta tu embudo de ventas existente. Haz clic en "Editar embudo" para comenzar a realizar cambios.
Una vez en el modo de edición, haz clic en "Añadir nueva etapa". Esto te permitirá incluir una nueva fase en tu proceso de ventas.
Cambiar el nombre de la nueva etapa
Personaliza la nueva etapa asignándole un nombre adecuado a tu proceso comercial. Por ejemplo, si necesitas una fase para "Demostración del producto" o "Propuesta final/revisión", puedes nombrarla en consecuencia.
También puedes arrastrar y soltar la nueva etapa en la posición deseada dentro del embudo.
Una vez realizadas todas las modificaciones, haz clic en "Guardar" para confirmar los cambios. Ahora, tu embudo incluirá la nueva etapa y estará listo para ayudarte a realizar un mejor seguimiento de tus oportunidades.
Crear un nuevo embudo de ventas
Es posible que te resulte útil crear un nuevo embudo de ventas para gestionar distintos procesos de ventas con etapas específicas.
Por ejemplo, Contoso es una empresa especializada en la reventa de productos con licencia. En este modelo de negocio, el proceso de ventas es más sencillo en comparación con otros servicios. Al configurar embudos de ventas específicos, puedes asegurarte de que cada proceso esté alineado con los pasos adecuados y mejorar la eficiencia general.
Veamos cómo configurar e integrar un nuevo embudo de ventas de "Licencias" en CRM As A Service.
Añadir un nuevo embudo
Si necesitas un embudo diferente para otra línea de productos, región o estrategia de ventas, empieza haciendo clic en "Cambiar a otro embudo".
Luego, selecciona "Añadir nuevo embudo" para crear un embudo desde cero.
Asigna un nombre claro al nuevo embudo para identificar fácilmente su propósito y ayudar a tu equipo a distinguir entre varios embudos.
Personalizar el embudo estándar
Ahora puedes personalizar las etapas del embudo estándar para que se ajusten a tu proceso de negocio. Modifica cada etapa para reflejar los pasos que sigue tu equipo de ventas y garantizar que el embudo se adapte a tus necesidades operativas.
Una vez que hayas configurado el nuevo embudo según tus requisitos, haz clic en "Guardar". Ahora tu embudo personalizado está listo para usarse, proporcionando una solución optimizada para gestionar tus oportunidades de ventas.
La plataforma CRM As A Service está diseñada para simplificar la gestión de tu embudo de oportunidades. ¿Listo para llevar tu proceso de ventas al siguiente nivel?
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TeamsWork es miembro de la Microsoft Partner Network y se especializa en el desarrollo de Aplicaciones de Productividad que aprovechan el poder de la plataforma Microsoft Teams y su ecosistema dinámico. Sus productos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service y Checklist As A Service, son muy apreciados por los usuarios. Son conocidos por su interfaz amigable, su integración fluida con Microsoft Teams y sus planes de precios accesibles. TeamsWork se enorgullece de desarrollar soluciones de software innovadoras que aumentan la productividad de las empresas, al tiempo que se mantienen accesibles para cualquier presupuesto.
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