Una comunicación eficiente por correo electrónico es esencial para gestionar eficazmente tus prospectos y oportunidades. Con la integración de CRM As A Service en el ecosistema de Microsoft, puedes sincronizar tus correos electrónicos entre CRM y Outlook sin problemas, proporcionando una visión de 360 grados de tus interacciones con los clientes.
Ventajas de la sincronización de correos electrónicos:
Gestión unificada del correo: Consulta y administra tu bandeja de entrada de Outlook directamente desde la aplicación CRM, lo que te permite gestionar todos tus correos desde una única plataforma sin necesidad de cambiar entre aplicaciones.
Visibilidad contextual del correo: Accede fácilmente a los correos electrónicos relacionados con Contactos, Prospectos, Oportunidades y Casos, asegurando que tengas toda la información relevante al alcance de la mano y puedas hacer seguimiento de manera eficiente.
Envío de correos electrónicos: Envía correos electrónicos directamente a cualquiera de tus contactos sin salir de CRM As A Service.
En este artículo, te guiaremos paso a paso en la configuración y uso de la sincronización de correos electrónicos para que aproveches al máximo esta integración y mejores tu productividad.
Configuración de la sincronización de correos electrónicos
Sigue estos pasos para configurar la sincronización de correos en CRM As A Service:
Accede a la configuración: Ve a la página de CRM y selecciona "Configuración".
Configuración del inquilino: Dentro de "Configuración del inquilino", encuentra y selecciona la opción "Sincronización de correos electrónicos".
Añadir una cuenta de correo electrónico: Para iniciar la sincronización, haz clic en "+ Cuenta de correo electrónico". Esto te permitirá vincular tu cuenta de Outlook con CRM, asegurando que todos los correos de tu bandeja de entrada se sincronicen con el sistema CRM.
Visualización y gestión del correo electrónico
Una vez habilitada la sincronización, todos los correos electrónicos de tu cuenta de Outlook aparecerán directamente en la interfaz de CRM. Esta integración te permite gestionar toda tu bandeja de entrada sin necesidad de cambiar entre aplicaciones.
Visibilidad contextual del correo
Todos los correos electrónicos entrantes de tus contactos se capturarán automáticamente y se vincularán a la actividad correspondiente dentro de CRM As A Service, ya sea un Contacto, Prospecto, Oportunidad o Caso.
No más búsquedas interminables en Outlook. Tendrás toda la información que necesitas al alcance de tu mano para tomar decisiones informadas y gestionar tus relaciones de manera efectiva.
Envío de correos electrónicos desde CRM As A Service
Envía correos electrónicos directamente desde el formulario de actividad. Esto garantiza que toda la comunicación quede registrada dentro del sistema CRM, ayudando a tu equipo a mantenerse organizado y alineado.
¡Espero que disfrutes esta publicación! Aprovecha esta potente funcionalidad y experimenta una gestión de CRM más eficiente que nunca.
TeamsWork es miembro de la Microsoft Partner Network y se especializa en el desarrollo de Aplicaciones de Productividad que aprovechan el poder de la plataforma Microsoft Teams y su ecosistema dinámico. Sus productos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service y Checklist As A Service, son muy apreciados por los usuarios. Son conocidos por su interfaz amigable, su integración fluida con Microsoft Teams y sus planes de precios accesibles. TeamsWork se enorgullece de desarrollar soluciones de software innovadoras que aumentan la productividad de las empresas, al tiempo que se mantienen accesibles para cualquier presupuesto.
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