Gestionar citas y tareas en múltiples plataformas puede ser abrumador. Al sincronizar tu calendario, los eventos programados en CRM, como reuniones, llamadas o recordatorios, aparecerán automáticamente en tu calendario de Outlook y viceversa. Esto te ahorra tiempo al eliminar la necesidad de introducir datos duplicados y optimiza tu flujo de trabajo, ya que todas las actividades se reflejan en el calendario de CRM As A Service sin necesidad de cambiar entre sistemas.
Así puedes configurar la sincronización del calendario y cómo funciona:
Configuración de la sincronización del calendario
Configurar la sincronización del calendario es muy fácil. Sigue estos pasos para integrar CRM con Outlook:
Abre CRM As A Service en Microsoft Teams.
Ve al menú de configuración.
En la sección Configuración de usuario, selecciona Sincronización del calendario.
Haz clic en Conectar para vincular tu CRM con Outlook.
Una vez establecida la conexión, todas las actividades programadas en CRM aparecerán automáticamente en tu calendario de Outlook, ayudándote a gestionar tu agenda de manera más eficiente.
Sincronización del calendario en acción
La sincronización del calendario en CRM As A Service funciona de CRM a Outlook. Cuando se programa o actualiza un evento en CRM, este aparecerá automáticamente en tu calendario de Outlook.
Los eventos programados en CRM se añaden automáticamente a tu calendario de Outlook.
¡Esperamos que te haya gustado este artículo!
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TeamsWork es miembro de la Microsoft Partner Network y se especializa en el desarrollo de Aplicaciones de Productividad que aprovechan el poder de la plataforma Microsoft Teams y su ecosistema dinámico. Sus productos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service y Checklist As A Service, son muy apreciados por los usuarios. Son conocidos por su interfaz amigable, su integración fluida con Microsoft Teams y sus planes de precios accesibles. TeamsWork se enorgullece de desarrollar soluciones de software innovadoras que aumentan la productividad de las empresas, al tiempo que se mantienen accesibles para cualquier presupuesto.
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