Importar / Cargar Datos en CRM As A Service
- Marc (TeamsWork)
- 19 mar
- 3 Min. de lectura
En ventas, tu enfoque debe estar en cerrar acuerdos, no en perder tiempo con tareas administrativas tediosas. Para agilizar este proceso, hemos desarrollado una función intuitiva de carga de datos que te permite importar fácilmente tu información en CRM As A Service. Esta funcionalidad elimina la necesidad de ingresar datos manualmente, ahorrando tiempo y permitiendo que tu equipo se concentre en lo más importante: cerrar acuerdos.
Esta función te permite importar datos desde archivos Excel o CSV. Una vez que tus datos se hayan cargado, estarán inmediatamente disponibles en CRM As A Service.
En esta guía paso a paso, te mostraré cómo subir tus prospectos, contactos y organizaciones a CRM As A Service. Puedes cargar tus oportunidades de manera similar.
1. Prepara tus Datos
Asegúrate de que la información de tus clientes esté estructurada correctamente en tu archivo Excel o CSV (tamaño máximo de 25 MB), con columnas claramente etiquetadas para cada dato (por ejemplo, nombre, correo electrónico, número de teléfono, nombre de la empresa, etc.). Esto ayuda al sistema a asignar los campos correctamente. Aquí tienes algunos consejos adicionales para la preparación de los datos:
Eliminar Duplicados
Identifica y elimina registros duplicados, como prospectos o contactos repetidos, para evitar confusión y redundancia en tu sistema CRM.
Corregir datos incompletos o inexactos
Rellena los campos faltantes siempre que sea posible y verifica la precisión de la información esencial, como nombres de contacto, direcciones de correo electrónico y nombres de empresas.
Eliminar Campos Innecesarios
Elimina columnas o campos irrelevantes que no se necesiten en el sistema CRM para evitar desorden.
Revisar datos antiguos o inactivos
Identifica y elimina prospectos y contactos obsoletos o inactivos que ya no sean relevantes.
Evitar caracteres especiales o errores de formato
Elimina caracteres especiales innecesarios, espacios adicionales o inconsistencias en el formato que puedan causar problemas durante la importación.
2. Acceder a la función de carga
Inicia sesión en CRM As A Service y localiza la barra de herramientas en la parte izquierda de la pantalla. Haz clic en el icono de tres puntos (Ellipsis) para abrir el menú de opciones y selecciona Importar.
3. Subir tu archivo
Haz clic en el botón Importar. Se abrirá una ventana del explorador de archivos. Localiza tu archivo de datos y haz clic en Abrir. Asegúrate de que tu archivo esté en formato Excel (.xlsx) o CSV (.csv).
4. Configurar la asignación de campos
Se te pedirá que asignes las columnas de tu archivo a los campos correspondientes en CRM As A Service. Los datos en CRM As A Service están organizados en las siguientes entidades: Organización, Contacto, Prospecto y Oportunidad.
Por ejemplo, puedes asignar la columna "Nombre de la empresa" al campo "Nombre" en Organización o "Correo electrónico" al campo "Correo electrónico" en Contacto.
Una asignación precisa es crucial para garantizar que tus datos se importen correctamente y de manera eficiente.
Una vez que hayas asignado los campos, haz clic en Siguiente para continuar con la importación.
5. Previsualizar los datos
Antes de finalizar la importación, verás una vista previa de los datos. Revisa que toda la información sea correcta, que las columnas estén bien asignadas y que no falte ningún dato.
Si hay datos duplicados, podrás elegir entre mantenerlos o fusionarlos.
6. Confirmar la importación
Cuando todo esté en orden, haz clic en el botón Finalizar. Tus datos se importarán correctamente en CRM As A Service y estarán listos para que los administres.
El proceso de importación puede tardar algunos minutos. Puedes regresar más tarde para verificar si la carga ha finalizado. Una vez completado, tus datos estarán listos para su gestión.
Siguiendo estos sencillos pasos, puedes importar fácilmente tus datos en CRM As A Service. Ya sea que tengas unos pocos registros o cientos, esta función hace que la gestión de datos sea más eficiente y sencilla.
Espero que esta guía te haya sido útil para configurar la carga de prospectos en CRM As A Service.
¡Que tengas un excelente día!
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TeamsWork es miembro de la Microsoft Partner Network y se especializa en el desarrollo de Aplicaciones de Productividad que aprovechan el poder de la plataforma Microsoft Teams y su ecosistema dinámico. Sus productos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service y Checklist As A Service, son muy apreciados por los usuarios. Son conocidos por su interfaz amigable, su integración fluida con Microsoft Teams y sus planes de precios accesibles. TeamsWork se enorgullece de desarrollar soluciones de software innovadoras que aumentan la productividad de las empresas, al tiempo que se mantienen accesibles para cualquier presupuesto.
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