Esta página ofrece una visión general de todas las características básicas y avanzadas que necesitas conocer sobre CRM As A Service en Microsoft Teams. Todas las publicaciones en la sección Empezando son imprescindibles.
Explora las diversas secciones de esta publicación del blog:
Empezando - ¡¡¡Lectura obligatoria!!!
¿Tienes problemas de permisos para instalar CRM As A Service? Lee esta publicación del blog: Cómo obtener permisos para instalar la aplicación TeamsWork
Roles en CRM As A Service - Lee la publicación
Comprende los diferentes roles dentro de CRM As A Service y sus capacidades.
Configurar CRM As A Service - Lee la publicación
Una guía paso a paso para configurar CRM As A Service en Microsoft Teams.
Configurar el pipeline de ventas - Lee la publicación
Configura tu pipeline de ventas para reflejar tus etapas de ventas y gestionar los leads de manera efectiva.
Subir tus Leads en CRM As A Service - Lee la publicación
Importa y organiza tus leads en CRM para un seguimiento más fluido.
Crear y gestionar tus Leads en CRM As A Service - Lee la publicación
Crea nuevos leads, gestiona los existentes y sigue su progreso a través del embudo de ventas.
Crear y gestionar Oportunidades en CRM As A Service - Lee la publicación
Convierte los leads en oportunidades y gestiona su progreso hasta que se cierren.
Configurar el formulario de Leads y Oportunidades - Lee la publicación
Personaliza tus formularios de leads y oportunidades para recopilar la información más relevante para tu negocio.
Configurar el flujo de trabajo y formulario de casos - Lee la publicación
Configura flujos de trabajo de gestión de casos para manejar consultas y solicitudes de servicio de manera eficiente.
Configurar la sincronización de correo electrónico en CRM As A Service - Lee la publicación
Sincroniza tu correo en Outlook con CRM para hacer un seguimiento de la comunicación con los leads y clientes.
Sincronizar y gestionar tus contactos en CRM As A Service - Lee la publicación
Mantén tus contactos en CRM actualizados sincronizándolos con tus contactos de Outlook o viceversa.
Configurar el calendario en CRM As A Service - Lee la publicación
Sincroniza tu calendario de Outlook con CRM para gestionar reuniones y eventos relacionados con tus leads y clientes.
Crear y gestionar casos en CRM As A Service - Lee la publicación
Utiliza la función de gestión de casos para manejar problemas de clientes desde la creación hasta su resolución.
Filtrar tus datos con Vistas - Lee la publicación
Utiliza filtros personalizados para organizar tus datos y obtener información rápida.
Cómo suscribirse a CRM As A Service - Ir a la página de suscripción
Elige un plan y suscríbete a CRM As A Service a través de Microsoft Teams. Explora todos los planes disponibles, precios, características asociadas y cuotas de oportunidad.
Cómo darse de baja de CRM As A Service - Lee la publicación
Sigue estos pasos para darte de baja de CRM As A Service cuando lo necesites.
Descargar tus facturas y cambiar tu plan de la aplicación - Lee la publicación
Accede a tu información de facturación y ajusta tu plan de suscripción.
Lamentamos si estás teniendo problemas. Aquí tienes algunos problemas comunes y orientación sobre su resolución.
El mensaje "Autenticación en progreso" se queda atascado y no pasa nada - Lee la publicación
Mensaje de error al agregar una suscripción de aplicación en una nueva instancia de Azure - Lee la publicación
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¿Tienes curiosidad sobre cómo CRM As A Service de Microsoft Teams puede beneficiar a tu equipo? Prueba la aplicación y experimenta sus poderosas características de primera mano.
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