Gestionar eficazmente las relaciones con los clientes es esencial para optimizar tu proceso de ventas. Una función clave de CRM As A Service para Microsoft Teams son los filtros personalizables, que te permiten adaptar tu experiencia CRM, mejorar la organización de datos y aumentar la productividad. Los filtros están disponibles en todas las listas de CRM As A Service, incluidas prospectos, oportunidades, contactos y organizaciones.
Veamos cómo funcionan.
Cómo configurar filtros
Para empezar, navega a la pestaña Prospectos dentro de tu interfaz de CRM As A Service. Haz clic en las tres líneas situadas en la parte superior derecha de las pestañas para abrir un menú. Desde este menú, selecciona "+ Nuevo filtro" para empezar a configurar tu filtro personalizado.
Nombra el filtro y define su visibilidad
Puedes asignar un nombre a tu filtro y elegir si debe ser personal (solo visible para ti) o compartido (para que tu equipo también pueda beneficiarse de él).
Establece condiciones para filtrar
Elige entre diversos criterios como Creado por, Fecha de creación, Título del prospecto, Contacto, Organización, Origen, etc. Define los valores y condiciones para tu filtro. Opciones como "es", "no es", "contiene", "no contiene", "empieza con" y "termina con" te ayudarán a afinar tu búsqueda.
Ejemplo: Si quieres centrarte en prospectos que provienen de tu sitio web, configura un filtro con la condición "Origen" y el valor "es", luego escribe "Sitio web". Este filtro mostrará todos los prospectos que llegaron a través de tu sitio web, permitiéndote priorizarlos y hacer seguimiento.
Filtrar con múltiples condiciones
Para refinar aún más la búsqueda, puedes añadir más de una condición.
Ejemplo: Si quieres ver prospectos que provienen de tu sitio web y están calificados como "Caliente", puedes combinar estas condiciones.
Establece una condición de "Origen" con el valor "Sitio web".
Agrega otra condición para "Calificación del prospecto" con el valor "Caliente".
Este filtro combinado te permitirá enfocarte en prospectos que no solo provienen de tu sitio web, sino que también tienen un alto potencial de conversión.
Con las potentes funciones de filtrado de CRM As A Service, puedes gestionar tus prospectos como nunca antes. ¡Empieza a experimentar con diferentes combinaciones de filtros y observa cómo transforman tu proceso de ventas para obtener resultados excepcionales!
TeamsWork es miembro de la Microsoft Partner Network y se especializa en el desarrollo de Aplicaciones de Productividad que aprovechan el poder de la plataforma Microsoft Teams y su ecosistema dinámico. Sus productos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service y Checklist As A Service, son muy apreciados por los usuarios. Son conocidos por su interfaz amigable, su integración fluida con Microsoft Teams y sus planes de precios accesibles. TeamsWork se enorgullece de desarrollar soluciones de software innovadoras que aumentan la productividad de las empresas, al tiempo que se mantienen accesibles para cualquier presupuesto.
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