Dans CRM As A Service, certaines fonctionnalités comme la configuration des formulaires ou la gestion des flux de travail des cas doivent être contrôlées par des utilisateurs spécifiques. Afin d'assurer un fonctionnement fluide, des rôles sont attribués pour centraliser ces responsabilités. Dans cet article, nous explorerons les différences essentielles entre les Propriétaires et les Membres ainsi que leurs capacités au sein du CRM.
Propriétaire : Peut tout voir et tout configurer
Le Propriétaire dans CRM As A Service possède le plus haut niveau de contrôle sur la configuration et la gestion du système. Ce rôle est généralement attribué aux personnes responsables de la supervision du fonctionnement de l’application et de son alignement avec les besoins de l’entreprise. Les propriétaires sont souvent des responsables commerciaux ou des administrateurs IT. De plus, le rôle de Propriétaire est automatiquement attribué à la personne qui s’abonne à l’application.
Capacités du Propriétaire:
Les propriétaires peuvent voir tous les prospects, opportunités et cas, y compris ceux créés par eux-mêmes et par d'autres membres et propriétaires.
Gestion des utilisateurs : Les propriétaires peuvent ajouter ou supprimer des utilisateurs, attribuer des rôles et gérer les autorisations des utilisateurs dans le CRM.
Gestion des formulaires : Les propriétaires peuvent personnaliser les formulaires pour collecter des données essentielles sur les clients. Ces formulaires peuvent être adaptés aux besoins spécifiques de l'entreprise, que ce soit pour suivre des prospects, gérer des opportunités ou recueillir des retours clients. Apprendre à gérer les formulaires.
Configuration des flux de travail : Les propriétaires peuvent créer et ajuster des flux de travail pour automatiser les processus métier, qu’il s’agisse d’assigner des prospects, de suivre les interactions clients ou de configurer des relances automatiques. Apprendre à configurer les flux de travail.
Synchronisation des e-mails : L'intégration des e-mails est essentielle pour une communication fluide. Les propriétaires peuvent synchroniser leurs e-mails avec le CRM, garantissant que toutes les interactions liées aux prospects, opportunités et cas sont enregistrées en un seul endroit, améliorant ainsi la collaboration et la transparence. Apprendre à synchroniser les e-mails.
Gestion du pipeline commercial : Les propriétaires supervisent la structure et le déroulement du pipeline commercial, l’adaptant si nécessaire aux objectifs de l’entreprise pour assurer un suivi efficace des données. En savoir plus sur la configuration du pipeline commercial.
Ces fonctionnalités avancées font du rôle de Propriétaire un élément clé dans l’adaptation du CRM aux objectifs de l’entreprise.
Membre : Ne peut voir que ses propres prospects et opportunités
Alors que le Propriétaire est chargé de la configuration et de la gestion du CRM, le Membre a un rôle plus limité mais tout aussi important. Les membres sont généralement les utilisateurs qui exploitent activement le CRM pour suivre leurs prospects et opportunités.
Capacités du Membre:
Consultation des prospects, opportunités et cas : Un Membre ne peut voir que les prospects, opportunités et cas qu'il a créés lui-même.
Accès restreint : Contrairement aux Propriétaires, les Membres ne peuvent pas modifier la configuration de l’application, gérer les flux de travail ni synchroniser les e-mails. Cela garantit que le système reste stable et que seuls ceux ayant l’autorité appropriée peuvent effectuer des modifications critiques.
Comprendre la différence entre les Propriétaires et les Membres est essentiel pour maintenir la confidentialité et l’efficacité au sein de votre équipe. Alors que les Propriétaires se chargent de la configuration et de la gestion du système, les Membres peuvent se concentrer sur leurs propres prospects et opportunités sans avoir accès aux données des autres utilisateurs.
Cela permet à l’équipe de travailler efficacement tout en garantissant la sécurité et la confidentialité des informations.
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