Bonjour à tous,
La fonctionnalité de gestion des cas dans CRM As A Service permet aux organisations de centraliser les demandes des clients, facilitant ainsi leur suivi, leur gestion et leur résolution de manière efficace.
Un Cas représente une demande, un problème ou une requête de service nécessitant l’attention de votre équipe. En utilisant les Cas, vous vous assurez qu’aucun problème ne passe inaperçu et que chaque client reçoit une assistance en temps voulu.
Chaque type de cas peut nécessiter des formulaires et des flux de travail différents pour une gestion efficace. Avec CRM As A Service, vous pouvez configurer facilement votre formulaire de cas et personnaliser les flux de travail, vous permettant d’adapter ces éléments à vos besoins spécifiques.
Voyons ensemble comment configurer les cas et comment cette fonctionnalité peut optimiser vos processus de support client pour une meilleure efficacité et organisation.
Configuration des formulaires de cas
La personnalisation du formulaire de cas dans CRM As A Service permet aux organisations de recueillir les informations les plus pertinentes pour leurs processus spécifiques. Cela conduit à un support client plus efficace et à une résolution des problèmes plus rapide.
Exemple: Une entreprise technologique gère à la fois des demandes de dépannage logiciel et des demandes de réparation matérielle. En personnalisant le formulaire de cas, elle peut inclure des champs spécifiques pour les détails de version du logiciel dans un formulaire et les numéros de série des appareils dans un autre. Cela garantit que les équipes de support disposent de toutes les informations nécessaires dès le départ, réduisant ainsi les échanges avec les clients et accélérant la résolution du problème.
Accès à la configuration des formulaires et des flux de travail
Dans le menu Paramètres, sous Paramètres du locataire, vous trouverez les options permettant de configurer les formulaires et les flux de travail.
Personnalisation des formulaires de cas dans CRM As A Service
L’une des principales fonctionnalités de CRM As A Service est la personnalisation des formulaires. Lors de la gestion de vos cas, la plateforme vous permet d’adapter le formulaire à vos exigences spécifiques. Voici comment personnaliser facilement les formulaires de cas:
Champs glisser-déposer: Personnaliser vos formulaires de cas est aussi simple que de glisser-déposer les champs. Vous pouvez réorganiser la liste des champs en les déplaçant selon votre ordre de préférence. Cette flexibilité garantit que les informations les plus importantes sont mises en avant pour votre équipe.
Ajout de nouveaux champs: Si les champs par défaut ne suffisent pas, vous pouvez en créer de nouveaux en cliquant sur + Nouveau champ. Lors de l’ajout d’un nouveau champ, vous devrez:
Définir le nom du champ.
Sélectionner le type de champ (ex. : texte, nombre, date).
Spécifier si le champ est obligatoire ou autorise plusieurs valeurs.
Cela vous permet de capturer des informations détaillées et adaptées à vos processus métier.
Configuration des flux de travail dans CRM As A Service
Les flux de travail définissent comment les cas évoluent à travers différentes étapes. Configurer des flux de travail dans CRM As A Service vous permet d’adapter les processus prédéfinis à vos besoins opérationnels.
Pour plus de détails sur la configuration des flux de travail des cas, consultez notre article dédié aux flux de travail de billetterie.
Création d’un cas dans CRM As A Service
Dans CRM As A Service, les cas représentent les interactions ou problèmes des clients nécessitant une résolution. Créer un cas vous permet de suivre et gérer efficacement les demandes des clients.
Lors de la création d’un cas, vous pouvez spécifier le type de cas et renseigner des informations essentielles comme le titre, l’attributaire, la priorité, etc.
Nous espérons que cet article vous a été utile !
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