Bonjour à tous,
Aujourd’hui, explorons une fonctionnalité puissante qui vous permet de personnaliser les formulaires de Lead et Opportunity dans CRM As A Service. Adapter ces formulaires garantit que votre équipe capture les informations les plus importantes, améliorant ainsi l’efficacité et la précision du suivi de votre pipeline de ventes.
Dans CRM As A Service, il est important de noter que les Leads et les Opportunities partagent le même formulaire. Cette approche unifiée simplifie la gestion des données tout au long du processus de vente.
Voici deux façons pour un Administrateur CRM de configurer le formulaire Lead/Opportunity :
Configurer le formulaire via les Paramètres
En tant qu’Administrateur CRM, accédez simplement à Paramètres > Paramètres des formulaires et sélectionnez Lead & Opportunity. Vous pouvez ensuite créer de nouveaux champs en cliquant sur + Nouveau champ.
Configurer le formulaire via la page Lead/Opportunity
Vous pouvez également le personnaliser directement depuis l’onglet Leads. Allez dans Leads, sélectionnez un Lead, cliquez sur les trois points à côté de Résumé > Personnaliser le champ, puis cliquez sur + Nouveau champ pour ajouter vos propres champs personnalisés.s.
Sélectionner le nom et le type de champ
Ensuite, définissez le nom et le type du champ, qu’il s’agisse d’une liste déroulante, d’une date, d’une heure ou d’un e-mail.
Par exemple, Megan, la responsable des ventes, souhaite suivre systématiquement quels concurrents sont impliqués et identifier les défis commerciaux spécifiques auxquels le client est confronté.
Concurrents : Pour suivre efficacement les concurrents impliqués dans l’Opportunity, Megan ajoute un champ personnalisé nommé Concurrents. Ce champ permet des sélections multiples à partir d’une liste prédéfinie de concurrents clés.
Défis commerciaux : Pour mieux comprendre les problématiques spécifiques du client, Megan ajoute un champ personnalisé nommé Défis commerciaux. Ce champ utilise une zone de texte, permettant à Megan de capturer des descriptions détaillées des principaux points de friction du client.
J’espère que cet article vous aidera à configurer vos formulaires Lead et Opportunity dans CRM As A Service.
Bonne journée !
TeamsWork est membre du réseau de partenaires Microsoft, et leur expertise réside dans le développement d'applications de productivité qui exploitent la puissance de la plateforme Microsoft Teams et de son écosystème. Leurs produits SaaS, incluant CRM As A Service, Ticketing As A Service et Checklist As A Service, sont très appréciés par les utilisateurs pour leur interface conviviale, leur intégration avec Microsoft Teams et leurs prix abordables. Ils sont fiers de développer des solutions logicielles innovantes qui améliorent la productivité des entreprises tout en restant accessibles à tous les budgets.
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