Gérer les rendez-vous et les tâches sur plusieurs plateformes peut être compliqué. En synchronisant votre calendrier, les événements programmés dans CRM, comme les réunions, appels ou rappels, apparaîtront automatiquement dans votre calendrier Outlook et vice versa. Cela vous fait gagner du temps en éliminant les saisies en double et optimise votre flux de travail, car toutes vos activités sont directement visibles dans le calendrier de CRM As A Service, sans avoir à jongler entre plusieurs systèmes.
Voici comment configurer la synchronisation du calendrier et son fonctionnement :
Configuration de la synchronisation du calendrier
Configurer la synchronisation du calendrier est simple. Suivez ces étapes pour intégrer CRM à Outlook :
Ouvrez CRM As A Service dans Microsoft Teams.
Accédez au menu Paramètres.
Dans la section Paramètres utilisateur, sélectionnez Synchronisation du calendrier.
Cliquez sur Connecter pour lier votre CRM à Outlook.
Une fois la connexion établie, toutes les activités planifiées dans CRM apparaîtront automatiquement dans votre calendrier Outlook, facilitant ainsi la gestion de votre emploi du temps.
Synchronisation du calendrier en action
La synchronisation du calendrier dans CRM As A Service fonctionne de CRM vers Outlook. Lorsqu'un événement est créé ou mis à jour dans CRM, il est automatiquement ajouté à votre calendrier Outlook.
Tous les événements créés dans CRM sont instantanément synchronisés avec votre calendrier Outlook.
Nous espérons que cet article vous a plu !
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