Une communication efficace par e-mail est essentielle pour gérer vos prospects et opportunités de manière optimale. Grâce à l’intégration de CRM As A Service dans l’écosystème Microsoft, vous pouvez synchroniser facilement vos e-mails entre CRM et Outlook, offrant ainsi une vue à 360 degrés de vos interactions avec les clients.
Avantages de la synchronisation des e-mails:
Gestion unifiée des e-mails: Consultez et gérez votre boîte de réception Outlook directement depuis l’application CRM, vous permettant de traiter tous vos e-mails depuis une seule plateforme sans avoir à basculer entre plusieurs applications.
Visibilité contextuelle des e-mails: Accédez facilement aux e-mails associés à vos Contacts, Prospects, Opportunités et Dossiers, afin de toujours disposer des informations essentielles pour assurer un suivi efficace.
Envoi d’e-mails: Envoyez des e-mails directement à vos contacts sans quitter CRM As A Service.
Dans cet article, nous vous guidons à travers les étapes de configuration et d’utilisation de la synchronisation des e-mails afin de vous aider à tirer pleinement parti de cette intégration et d’améliorer votre productivité.
Configuration de la synchronisation des e-mails
Suivez ces étapes pour configurer la synchronisation des e-mails dans CRM As A Service :
Accédez aux paramètres : Allez sur la page CRM et sélectionnez Paramètres.
Paramètres du locataire : Dans la section Paramètres du locataire, recherchez et sélectionnez l’option Synchronisation des e-mails.
Ajouter un compte e-mail : Pour lancer la synchronisation, cliquez sur "+ Compte e-mail". Cela vous permettra de lier votre compte Outlook à CRM, garantissant que tous les e-mails de votre boîte de réception soient synchronisés avec le système CRM.
Visualisation et gestion de votre boîte de réception
Une fois la synchronisation activée, tous les e-mails de votre compte Outlook apparaîtront directement dans l’interface de CRM. Cette intégration vous permet de gérer votre boîte de réception complète depuis CRM As A Service, sans avoir besoin de basculer entre différentes applications.
Visibilité contextuelle des e-mails
Tous les e-mails entrants de vos contacts seront automatiquement capturés et liés à l’activité correspondante dans CRM As A Service, qu’il s’agisse d’un Contact, Prospect, Opportunité ou Dossier.
Fini les recherches interminables dans votre boîte de réception Outlook. Vous aurez toutes les informations nécessaires à portée de main pour prendre des décisions éclairées et gérer vos relations client efficacement.
Envoyez des e-mails depuis CRM As A Service
Envoyez des e-mails directement depuis le formulaire d’activité. Toutes vos communications seront ainsi enregistrées dans le système CRM, garantissant une meilleure organisation et coordination au sein de votre équipe.
J’espère que vous avez apprécié cet article ! Profitez dès maintenant de cette fonctionnalité puissante et découvrez une gestion du CRM plus efficace que jamais.
TeamsWork est membre du réseau de partenaires Microsoft, et leur expertise réside dans le développement d'applications de productivité qui exploitent la puissance de la plateforme Microsoft Teams et de son écosystème. Leurs produits SaaS, incluant CRM As A Service, Ticketing As A Service et Checklist As A Service, sont très appréciés par les utilisateurs pour leur interface conviviale, leur intégration avec Microsoft Teams et leurs prix abordables. Ils sont fiers de développer des solutions logicielles innovantes qui améliorent la productivité des entreprises tout en restant accessibles à tous les budgets.
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