Revenir à la page d'accueil de Checklist
Cette page décrit toutes les fonctionnalités de base et avancées que vous devez connaître sur l'application de Checklist. Toutes les vidéos de la section "Démarrage" sont à voir et à revoir.
Si vous avez encore une question / demande de renseignements sur l'application Liste de contrôle, n'hésitez pas à nous contacter ici.
Pourquoi votre organisation a-t-elle besoin d'une application de Checklist ?
Regardez comment Checklist App aide une équipe de comptabilité et de fiscalité à organiser ses tâches :
1. Installer l'application de Checklist de Microsoft Teams par le site Web de TeamsWork - Lire l'article
Lire l'article pour savoir comment installer l'application Checklist par le site Web de TeamsWork.
Vous rencontrez des problèmes de permission pour installer l'application Checklist ? Lisez cet article de blog : Comment obtenir l'autorisation pour installer l'application TeamsWork.
2. Comprendre les rôles dans Checklist
Découvrez les différents rôles, leurs capacités respectives, leurs autorisations et comment ils aident votre équipe à rester sur la bonne voie.
3. Ajouter des membres pour contribuer aux tâches de Checklist
Ajoutons des membres ! Ajoutez tous les utilisateurs qui contribueront aux tâches deChecklist en tant qu'assigné ou réviseur.
4. Créer et soumettre votre première Checklist
Utiliser une nouvelle application pour la première fois peut être déroutant. Pour cela, nous avons préparé pour vous un article sur comment créer une nouvelle Checklist en utilisant un modèle et soumettre cette Checklist :
5. Comment les notifications en temps réel fonctionnent pour accélérer la résolution des tâches
L'application Checklist a été conçue dès le départ pour tirer parti de l'écosystème Microsoft Teams. L'une de ses principales caractéristiques est la possibilité de notifier instantanément les utilisateurs de Teams en cas de modification de Checklist. Regardez comment la notification en temps réel peut accélérer la résolution des tâches :
6. Démarrage pour les Responsables et les Examinateurs
découvrrez comment les responsables et les examinateurs peuvent commencer à utiliser l'application Checklist :
7. Voir seulement les tâches qui vous concernent
Nous sommes soucieux de votre confidentialité. Alors que les demandeurs et les propriétaires d'équipes peuvent voir toutes les tâches, les attributaires et les réviseurs ne voient que les tâches qui leur ont été assignées. C'est aussi un moyen de les laisser se concentrer sur ce qui est important.
8. Gérer et suivre les tâches sur plusieurs instances (Onglet Personnel)
Vous pouvez désormais gérer efficacement les tâches provenant de différentes instances, le tout sur une seule page grâce à l'Onglet Personnel de Checklist.
9. Nombre d'Instances Checklist illimitées
Vous pouvez créer autant d'instances de listes de contrôle que vous le souhaitez (liste de contrôle de comptabilité, liste de contrôle de RH, etc.), sans aucun coût supplémentaire. Découvrez comment ajouter simplement une nouvelle instance de liste de contrôle dans Microsoft Teams :
Souscription
Comment souscrire à l'application de Checklist
Découvrez tous les plans disponibles, informez-vous sur les quotas de tâches et abonnez-vous à Checklist As A Service.
Il existe des fonctions et des paramètres supplémentaires qui vous permettront de personnaliser l'application Checklist afin de répondre au mieux à vos besoins.
1. Ajouter un ou plusieurs calendriers pour que la date d'échéance soit toujours un jour ouvrable.
Nous utilisons le calendrier pour calculer l'échéance d'une tâche. Checklist est livré avec un calendrier standard (lundi à vendredi comme jour ouvrable et aucun jour non ouvrable défini). Vous pouvez le modifier ou ajouter votre propre calendrier.
Regardez comment définir les jours ouvrables et non ouvrables dans un nouveau calendrier :
2. Ajouter des modèles pour gagner du temps lors de la création de Checklists récurrentes.
Les modèles vous feront gagner beaucoup de temps car vous les définissez une fois et pouvez les réutiliser indéfiniment. Checklist est fournie avec des modèles (intégration des RH, clôture de fin de mois de la comptabilité, etc.) Regardez comment créer votre propre modèle:
3. Ajouter et modifier un modèle prédéfini à partir de la bibliothèque de modèles
La fonction Bibliothèque de modèles vous permet d'accélérer le processus de création des listes de contrôle en tirant parti de plus de 300 modèles prédéfinis et prêts à l'emploi. En incorporant les meilleures pratiques de l'industrie dans vos listes de contrôle, vous pouvez rationaliser les opérations et améliorer la productivité dans tous les départements.
4. Configurer une Checklist récurrente
Qu'il s'agisse de rapports mensuels ou d'audits trimestriels, ces activités répétitives peuvent être longues à mettre en place et à gérer manuellement. L'introduction de la fonctionnalité Liste de contrôle récurrente vous permet d'automatiser vos tâches répétitives sans effort.
5. Rester au courant de vos échéances grâce aux notifications d'alerte et à l'état des tâches.
Le système envoie de manière proactive des notifications d'alerte aux parties concernées lorsqu'une tâche est bientôt (dans 2 jours), aujourd'hui ou en retard. En plus, vous pouvez facilement voir l'état des tâches et les filtrer :
6. Triez vos tâches
Lorsque vous créez une liste de contrôle qui a de nombreuses tâches, il arrive que les tâches ne soient pas triées comme vous le souhaitez. C'est ainsi que le tri des tâches fonctionne, puisque vous pouvez trier vos tâches en fonction de l'index, du nom de la tâche, de la date d'échéance et de votre tri personnalisé :
7. Champs personnalisés
Vous pouvez configurer votre formulaire de tâche en masquant les champs standard, en ajoutant vos propres champs personnalisés et en réorganisant la mise en page du formulaire de tâche:
Découvrez d'autres fonctionnalités et astuces utiles
1. Calcul de la date d'échéance
Découvrez comment la tâche à accomplir est calculée à partir de la date d'échéance relative après la soumission de lChecklist:
2. Différentes façons de télécharger des fichiers et d'ajouter des captures d'écran
Découvrez les différentes façons de télécharger des fichiers et d'ajouter des captures d'écran sur une liste de contrôle pour travailler plus efficacement :
3. Faire apparaître un onglet de Checklist
Ceci n'est pas directement lié à l'application Liste de contrôle, mais c'est une astuce intéressante pour que vous arrêtiez de naviguer dans les deux sens entre les applications de Teams, des fichiers, au chat, à l'équipe / canal:
4. Configurer la liste de contrôle pour le processus de clôture de fin de mois de la comptabilité
Voici un exemple de la façon dont vous pouvez configurer l'application Checklist pour le processus de clôture de fin de mois de la comptabilité :
5. Configurer l'application Checklist comme une application d'accueil des employés pour l'équipe RH:
Voici un exemple de la façon dont vous pouvez configurer l'application Checklist comme une application d'intégration des employés pour l'équipe RH :
6. Configurer la liste de contrôle en tant que service pour rationaliser les inspections de sécurité
Voici un exemple de la manière dont vous pouvez configurer l'application Checklist pour rationaliser les inspections de sécurité.
7. Configurer la liste de contrôle en tant que service pour rationaliser la conformité à l'audit
Voici un exemple de la manière dont vous pouvez configurer l'application Checklist pour rationaliser la conformité des audits.
8. Comment désinstaller l'application Microsoft Teams Checklist
Nous sommes désolés si vous rencontrez des problèmes. Voici quelques problèmes courants et des conseils pour les résoudre.
1. Messages d'erreur quand ajouter un abonnement à une application sur une nouvelle instance d'Azure
2. Le message "Authentication in progress" est bloqué et rien ne se passe :
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