Gérer efficacement les relations clients est essentiel pour optimiser votre processus de vente. Une fonctionnalité clé de CRM As A Service pour Microsoft Teams est l'utilisation de filtres personnalisables, qui vous permettent d’adapter votre expérience CRM, d'améliorer l'organisation des données et d'augmenter votre productivité. Les filtres sont disponibles dans toutes les listes de CRM As A Service, y compris les prospects, opportunités, contacts et organisations.
Voyons comment les utiliser.
Comment configurer les filtres
Pour commencer, accédez à l'onglet Prospects dans l'interface de votre CRM As A Service. Cliquez sur les trois lignes situées en haut à droite des onglets pour ouvrir un menu. Dans ce menu, sélectionnez "+ Nouveau filtre" pour commencer à configurer votre filtre personnalisé.
Nommer le filtre et définir sa visibilité
Vous pouvez nommer votre filtre et choisir s’il doit être personnel (visible uniquement pour vous) ou partagé (disponible pour votre équipe).
Définir les conditions du filtre
Choisissez parmi différents critères tels que Créé par, Date de création, Titre du prospect, Contact, Organisation, Origine, etc. Spécifiez les valeurs et conditions de votre filtre. Des options comme "est", "n'est pas", "contient", "ne contient pas", "commence par" et "se termine par" vous permettent d’affiner votre recherche.
Exemple: Si vous souhaitez vous concentrer sur les prospects provenant de votre site web, créez un filtre avec la condition "Origine" et la valeur "est", puis entrez "Site Web". Ce filtre affichera tous les prospects ayant pour origine votre site web, vous permettant ainsi de les prioriser et de les suivre plus efficacement.
Filtrer avec plusieurs conditions
Pour affiner encore davantage votre recherche, vous pouvez ajouter plusieurs conditions.
Exemple: Si vous souhaitez afficher les prospects provenant de votre site web et ayant une évaluation "Chaud", combinez ces conditions :
Ajoutez une condition "Origine" avec la valeur "Site Web".
Ajoutez une autre condition pour "Évaluation du prospect" avec la valeur "Chaud".
Ce filtre combiné vous permettra de vous concentrer sur les prospects qui non seulement viennent de votre site web, mais qui ont aussi un fort potentiel de conversion.
Grâce aux puissantes fonctionnalités de filtrage de CRM As A Service, vous pouvez gérer vos prospects comme jamais auparavant ! Expérimentez différentes combinaisons de filtres dès aujourd'hui et observez comment elles transforment votre processus de vente et améliorent vos résultats.
TeamsWork est membre du réseau de partenaires Microsoft, et leur expertise réside dans le développement d'applications de productivité qui exploitent la puissance de la plateforme Microsoft Teams et de son écosystème. Leurs produits SaaS, incluant CRM As A Service, Ticketing As A Service et Checklist As A Service, sont très appréciés par les utilisateurs pour leur interface conviviale, leur intégration avec Microsoft Teams et leurs prix abordables. Ils sont fiers de développer des solutions logicielles innovantes qui améliorent la productivité des entreprises tout en restant accessibles à tous les budgets.
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