Hallo allemaal,
Vandaag duiken we in een krachtige functie waarmee u uw Lead- en Opportunity-formulieren in CRM As A Service kunt aanpassen. Door deze formulieren op maat te maken, zorgt u ervoor dat uw team de belangrijkste informatie vastlegt, wat de efficiëntie en nauwkeurigheid bij het beheren van uw verkooptraject verbetert.
In CRM As A Service delen Leads en Opportunities hetzelfde formulier. Deze uniforme aanpak vereenvoudigt het gegevensbeheer gedurende het hele verkoopproces.
Er zijn twee manieren waarop een CRM-beheerder het Lead-/Opportunity-formulier kan configureren:
Formulier configureren via Instellingen
Als CRM-beheerder gaat u naar Instellingen > Formulierinstellingen en selecteert u Lead & Opportunity. Hier kunt u nieuwe velden aanmaken door te klikken op + Nieuw veld.
Formulier configureren via de Lead-/Opportunity-pagina
U kunt het formulier ook aanpassen via de Leads-pagina. Ga naar Leads, selecteer een Lead, klik op de drie puntjes naast Overzicht > Veld aanpassen, en klik op + Nieuw veld om aangepaste velden toe te voegen.
Veldnaam en type selecteren
Vervolgens stelt u de veldnaam en het type in, zoals een keuzelijst, datum, tijd of e-mailadres.
Bijvoorbeeld, Megan, de salesmanager, wil systematisch bijhouden welke concurrenten betrokken zijn en de specifieke zakelijke uitdagingen van de klant vastleggen.
Concurrenten: Om effectief bij te houden welke concurrenten een rol spelen in de Opportunity, voegt Megan een aangepast veld toe met de naam Concurrenten. Dit veld ondersteunt meerdere selecties uit een vooraf gedefinieerde lijst met belangrijkste concurrenten.
Zakelijke uitdagingen: Om beter inzicht te krijgen in de specifieke problemen van de klant, voegt Megan een aangepast veld toe met de naam Zakelijke uitdagingen. Dit veld gebruikt een tekstvak, zodat Megan gedetailleerde beschrijvingen van de belangrijkste pijnpunten van de klant kan vastleggen.
Ik hoop dat deze blogpost u helpt bij het configureren van uw Lead- en Opportunity-formulieren in CRM As A Service.
Fijne dag!
TeamsWork is lid van het Microsoft Partner Network en is gespecialiseerd in het ontwikkelen van Productiviteitsapps die de kracht van het Microsoft Teams-platform en het dynamische ecosysteem benutten. Hun SaaS-producten, zoals CRM As A Service, Ticketing As A Service en Checklist As A Service, worden zeer gewaardeerd door gebruikers. Ze staan bekend om hun gebruiksvriendelijke interface, de naadloze integratie met Microsoft Teams en de betaalbare prijsplannen. TeamsWork is trots op het ontwikkelen van innovatieve softwareoplossingen die de productiviteit van bedrijven verhogen en tegelijkertijd betaalbaar blijven voor elk budget.
Commentaires