Efficiënt contactbeheer is essentieel voor bedrijven die sterke klantrelaties willen opbouwen en behouden. Met CRM As A Service, geïntegreerd in Microsoft Teams, kunt u uw contactdatabase eenvoudig organiseren en beheren op één centrale locatie.
Daarnaast biedt CRM As A Service een naadloze Contact Synchronisatie met Outlook, waardoor communicatie-inspanningen op beide platforms worden gestroomlijnd. Deze functie helpt dubbele invoer te voorkomen en zorgt ervoor dat updates in Outlook of CRM in beide systemen worden weerspiegeld. Dit bespaart tijd en verbetert de samenwerking.
In deze blogpost laten we u zien hoe u uw contactgegevens eenvoudig up-to-date en gesynchroniseerd houdt op alle platforms.
Wat is een contact in de CRM-app?
In een CRM (Customer Relationship Management) is een contact een individu of vertegenwoordiger van een organisatie waarmee uw bedrijf interactie heeft, zoals klanten of potentiële klanten.
Een contact kan ook een ondersteunende partij zijn of een andere persoon, intern of extern aan de klantorganisatie, die een rol speelt in een verkoopkans. Door alle relevante contacten in uw CRM vast te leggen, krijgt u een compleet overzicht van alle betrokken partijen, wat helpt bij een effectievere relatiebeheer en het benutten van toekomstige kansen.
Uw contacten synchroniseren
Door uw Outlook-contacten met CRM te synchroniseren, heeft uw team altijd toegang tot de meest recente informatie. Dit is cruciaal voor klantinteractie, leadbeheer en het volgen van verkoopkansen. Nauwkeurige contactgegevens verbeteren de samenwerking en zorgen voor een betere klantervaring.
Hoe synchroniseert u uw contacten?
Om uw contacten te synchroniseren, gaat u naar het Instellingen-gedeelte in uw CRM. Onder Gebruikersinstellingen selecteert u Contact Synchronisatie. Op deze pagina kunt u uw CRM-contacten eenvoudig synchroniseren met Outlook, zodat uw gegevens altijd actueel blijven op beide platforms.
Wanneer u uw Outlook-contacten met CRM As A Service verbindt, heeft u twee opties:
Eénrichtingssynchronisatie: Hiermee ontvangt u updates, nieuwe contacten en verwijderingen vanuit Outlook in uw CRM. Alle wijzigingen in Outlook worden automatisch weergegeven in CRM, maar niet andersom.
Tweerichtingssynchronisatie: Met deze optie worden wijzigingen in beide platforms gesynchroniseerd. Dit betekent dat als u een nieuw contact toevoegt, een bestaand contact wijzigt of verwijdert, deze update in zowel Outlook als CRM wordt doorgevoerd.
Contacten toevoegen en bewerken
De contactpagina openen
Om uw contacten in CRM As A Service te beheren, navigeert u naar de Contacten-pagina, te vinden onder de sectie Verkoopkansen in het navigatiepaneel aan de linkerkant. Hier ziet u een overzicht van al uw bestaande contacten.
Contacten toevoegen en bewerken
Op de Contacten-pagina kunt u eenvoudig nieuwe contacten toevoegen door de belangrijkste gegevens in te vullen, zoals naam, e-mail, telefoonnummer, enzovoort. Dit helpt uw team om gedetailleerde klantinteractiegegevens bij te houden, zodat alle relevante informatie op één plek blijft.
Om een contactpersoon te bewerken, klikt u op het bewerkpictogram naast de contactgegevens en past u de benodigde wijzigingen aan. Zo blijft uw database up-to-date en nauwkeurig.
De contactformulieren aanpassen
Bij het toevoegen van contacten kunt u de contactformulieren aanpassen aan uw specifieke bedrijfsbehoeften. Hoe past u uw contactformulieren aan
Ga naar Tenant-instellingen: In het menu Instellingen, onder Tenant-instellingen, vindt u de opties om formulieren en workflows te configureren.
Velden slepen en neerzetten: Op de pagina Formulier & Workflow selecteert u het contactformulier. U kunt de volgorde van de velden eenvoudig wijzigen door ze te verslepen, zodat de belangrijkste informatie eerst wordt weergegeven.dragging and dropping fields. You can rearrange the field list by simply moving the field names to your preferred order. This flexibility ensures that the most important information is highlighted first for your team.
Nieuwe velden toevoegen: Als de standaardvelden niet voldoende zijn, kunt u nieuwe velden maken door op + Nieuw veld te klikken. Bij het toevoegen van een nieuw veld moet u:
De veldnaam definiëren.
Het veldtype selecteren (bijv. tekst, nummer, datum).
Aangeven of het veld verplicht is of meerdere waarden toestaat.
Hiermee kunt u gedetailleerde en specifieke informatie vastleggen, afgestemd op uw bedrijfsproces.
Wij hopen dat u deze blog nuttig vond!
Maak vandaag nog gebruik van deze krachtige functie en geniet van een gepersonaliseerde CRM-beheerervaring zoals nooit tevoren.
TeamsWork is lid van het Microsoft Partner Network en is gespecialiseerd in het ontwikkelen van Productiviteitsapps die de kracht van het Microsoft Teams-platform en het dynamische ecosysteem benutten. Hun SaaS-producten, zoals CRM As A Service, Ticketing As A Service en Checklist As A Service, worden zeer gewaardeerd door gebruikers. Ze staan bekend om hun gebruiksvriendelijke interface, de naadloze integratie met Microsoft Teams en de betaalbare prijsplannen. TeamsWork is trots op het ontwikkelen van innovatieve softwareoplossingen die de productiviteit van bedrijven verhogen en tegelijkertijd betaalbaar blijven voor elk budget.
Comments