Hallo allemaal,
De functie Casemanagement in CRM As A Service biedt organisaties een gecentraliseerd overzicht van klantvragen, waardoor bedrijven deze effectief kunnen volgen, beheren en oplossen.
Een Case vertegenwoordigt een klantvraag, probleem of serviceverzoek dat de aandacht van uw team nodig heeft. Door Cases te gebruiken, zorgt u ervoor dat geen enkel probleem wordt gemist en dat elke klant tijdige ondersteuning ontvangt.
Elke Casetype kan verschillende formulieren en workflows vereisen voor een efficiënte afhandeling. Met CRM As A Service kunt u uw caseformulier eenvoudig configureren en workflows aanpassen, zodat alles is afgestemd op uw specifieke bedrijfsbehoeften.
Laten we eens kijken hoe u Cases kunt configureren en hoe dit uw klantenondersteuningsprocessen kan stroomlijnen voor betere efficiëntie en organisatie.treamline your customer support processes for better efficiency and organization.
Configuratie van caseformulieren
Door het caseformulier in CRM As A Service op maat te maken, kunnen organisaties de meest relevante informatie verzamelen voor hun specifieke processen. Dit leidt tot efficiëntere klantenondersteuning en snellere probleemoplossing.
Voorbeeld: Een technologiebedrijf behandelt zowel softwareproblemen als hardware-reparatieverzoeken. Door het caseformulier aan te passen, kunnen ze specifieke velden toevoegen, zoals softwareversie in het ene formulier en apparaatserienummers in het andere. Hierdoor hebben ondersteuningsteams alle nodige gegevens direct bij de hand, wat onnodig heen-en-weer communiceren met klanten vermindert en het oplossen van problemen versnelt.
Toegang tot formulier- en workflowconfiguratie
In het instellingenmenu, onder Tenantinstellingen, vindt u de opties om formulieren en workflows te configureren.
Caseformulieren aanpassen in CRM As A Service
Een van de kernfuncties van CRM As A Service is de aanpasbaarheid van formulieren. Bij het beheren van cases biedt het platform u de mogelijkheid om het formulier aan te passen aan uw specifieke vereisten. Zo kunt u eenvoudig caseformulieren aanpassen:
Slepen en neerzetten van velden: Het aanpassen van uw caseformulieren is net zo eenvoudig als het verslepen van velden. U kunt de volgorde van de velden wijzigen door ze simpelweg naar de gewenste positie te slepen. Dit zorgt ervoor dat de belangrijkste informatie eerst zichtbaar is voor uw team.
Nieuwe velden toevoegen: Als de standaardvelden niet voldoende zijn, kunt u nieuwe velden maken door op + Nieuw veld te klikken. Bij het toevoegen van een nieuw veld moet u:
De veldnaam definiëren.
Het type veld selecteren (bijv. tekst, nummer, datum).
Aangeven of het veld verplicht is of meerdere waarden toestaat.
Hiermee kunt u specifieke en gedetailleerde informatie verzamelen die past bij uw bedrijfsprocessen.
Workflows configureren in CRM As A Service
Workflows bepalen hoe cases door verschillende stadia bewegen. Het configureren van workflows in CRM As A Service stelt u in staat om voorgeconfigureerde workflows aan te passen aan uw operationele behoeften.
Voor meer details over het configureren van caseworkflows, raadpleeg onze blogpost over ticketingworkflows.
Een case aanmaken in CRM As A Service
In CRM As A Service vertegenwoordigen cases klantinteracties of problemen die opgelost moeten worden. Door een case aan te maken, kunt u klantproblemen of verzoeken efficiënt volgen en beheren.
Bij het aanmaken van een case kunt u het casetype specificeren en belangrijke details invoeren, zoals de titel, verantwoordelijke, prioriteit, enz.
We hopen dat u deze post nuttig vond!
Ontdek vandaag nog deze krachtige functie en ervaar een volledig gepersonaliseerde CRM-beheerervaring.
TeamsWork is lid van het Microsoft Partner Network en is gespecialiseerd in het ontwikkelen van Productiviteitsapps die de kracht van het Microsoft Teams-platform en het dynamische ecosysteem benutten. Hun SaaS-producten, zoals CRM As A Service, Ticketing As A Service en Checklist As A Service, worden zeer gewaardeerd door gebruikers. Ze staan bekend om hun gebruiksvriendelijke interface, de naadloze integratie met Microsoft Teams en de betaalbare prijsplannen. TeamsWork is trots op het ontwikkelen van innovatieve softwareoplossingen die de productiviteit van bedrijven verhogen en tegelijkertijd betaalbaar blijven voor elk budget.
Comments