Afspraken en taken beheren over meerdere platforms kan overweldigend zijn. Door je agenda te synchroniseren, verschijnen geplande evenementen in CRM, zoals vergaderingen, oproepen of herinneringen, automatisch in je Outlook-agenda en vice versa. Dit bespaart tijd doordat dubbele invoer niet nodig is en stroomlijnt je workflow, omdat alle activiteiten direct zichtbaar zijn in de agenda van CRM As A Service, zonder tussen systemen te hoeven schakelen.
Zo stel je de agendasync in en zo werkt het:
Agenda-synchronisatie instellen
Het instellen van agendasync is eenvoudig. Volg deze stappen om CRM met Outlook te integreren:
Open CRM As A Service in Microsoft Teams.
Ga naar het menu Instellingen.
Selecteer in de sectie Gebruikersinstellingen de optie Agenda-synchronisatie.
Klik op Verbinden om je CRM aan Outlook te koppelen.
Zodra de verbinding is ingesteld, worden alle geplande activiteiten in CRM automatisch weergegeven in je Outlook-agenda, zodat je je planning efficiënter kunt beheren.
Agenda-synchronisatie in actie
Agenda-synchronisatie in CRM As A Service werkt van CRM naar Outlook. Wanneer een gebeurtenis wordt aangemaakt of bijgewerkt in CRM, verschijnt deze automatisch in je Outlook-agenda.
Alle geplande gebeurtenissen die in CRM zijn aangemaakt, worden automatisch gesynchroniseerd met je Outlook-agenda.
We hopen dat je dit artikel nuttig vond!
Profiteer vandaag nog van deze krachtige functie en ervaar een gepersonaliseerd CRM-beheer zoals nooit tevoren.
TeamsWork is lid van het Microsoft Partner Network en is gespecialiseerd in het ontwikkelen van Productiviteitsapps die de kracht van het Microsoft Teams-platform en het dynamische ecosysteem benutten. Hun SaaS-producten, zoals CRM As A Service, Ticketing As A Service en Checklist As A Service, worden zeer gewaardeerd door gebruikers. Ze staan bekend om hun gebruiksvriendelijke interface, de naadloze integratie met Microsoft Teams en de betaalbare prijsplannen. TeamsWork is trots op het ontwikkelen van innovatieve softwareoplossingen die de productiviteit van bedrijven verhogen en tegelijkertijd betaalbaar blijven voor elk budget.
Comments