Een efficiënte klantrelatiebeheerstrategie is essentieel om je verkoopproces te stroomlijnen. Een belangrijke functie van CRM As A Service voor Microsoft Teams is het gebruik van aanpasbare filters, waarmee je je CRM-ervaring kunt personaliseren, gegevens beter kunt organiseren en je productiviteit kunt verhogen. Filters zijn beschikbaar in alle lijsten binnen CRM As A Service, waaronder leads, kansen, contacten en organisaties.
Laten we bekijken hoe je filters instelt.
Filters instellen
Ga naar het tabblad Leads in je CRM As A Service-interface. Klik op de drie lijnen in de rechterbovenhoek van de tabbladen om een menu te openen. Selecteer in dit menu "+ Nieuwe filter" om je aangepaste filter te configureren.
Filter een naam geven en zichtbaarheid instellen
Je kunt je filter een naam geven en kiezen of deze persoonlijk (alleen zichtbaar voor jou) of gedeeld (zichtbaar voor je team) moet zijn.
De filtervoorwaarden instellen
Kies uit verschillende criteria, zoals Aangemaakt door, Aanmaakdatum, Titel van de lead, Contact, Organisatie, Oorsprong, enz. Geef de waarden en voorwaarden op voor je filter. Opties zoals "is", "is niet", "bevat", "bevat niet", "begint met" en "eindigt met" helpen je om je zoekopdracht te verfijnen.
Voorbeeld: Als je leads wilt filteren die afkomstig zijn van je website, stel dan een filter in met de voorwaarde "Oorsprong", de waarde "is", en typ vervolgens "Website". Dit filter toont alle leads die via je website zijn binnengekomen, zodat je ze kunt prioriteren en opvolgen.
Filteren met meerdere voorwaarden
Om je zoekopdracht verder te verfijnen, kun je meerdere voorwaarden toevoegen.
Voorbeeld: Als je leads wilt zien die afkomstig zijn van je website en een "Hot" beoordeling hebben, combineer dan deze voorwaarden:
Voeg een voorwaarde toe met "Oorsprong" en de waarde "Website".
Voeg een tweede voorwaarde toe met "Leadbeoordeling" en de waarde "Hot".
Met deze gecombineerde filter kun je je richten op leads die niet alleen van je website komen, maar ook een hoge kans op conversie hebben.
Dankzij de krachtige filtermogelijkheden van CRM As A Service kun je je leadbeheer naar een hoger niveau tillen! Experimenteer vandaag nog met verschillende filtercombinaties en ontdek hoe ze je verkoopproces kunnen verbeteren en je resultaten kunnen verhogen.
TeamsWork is lid van het Microsoft Partner Network en is gespecialiseerd in het ontwikkelen van Productiviteitsapps die de kracht van het Microsoft Teams-platform en het dynamische ecosysteem benutten. Hun SaaS-producten, zoals CRM As A Service, Ticketing As A Service en Checklist As A Service, worden zeer gewaardeerd door gebruikers. Ze staan bekend om hun gebruiksvriendelijke interface, de naadloze integratie met Microsoft Teams en de betaalbare prijsplannen. TeamsWork is trots op het ontwikkelen van innovatieve softwareoplossingen die de productiviteit van bedrijven verhogen en tegelijkertijd betaalbaar blijven voor elk budget.
Comments