Meldingen in CRM As A Service voor Microsoft Teams
- Marc (TeamsWork)
- 21 mrt
- 3 minuten om te lezen
Hallo allemaal,
Directe meldingen binnen Microsoft Teams zorgen voor een nieuw niveau van efficiëntie, en CRM As A Service maakt hier volledig gebruik van om je CRM-ervaring te verbeteren.
Teams-gebruikers begrijpen het voordeel van realtimeberichten binnen hun primaire werkomgeving. Directe updates zorgen voor snellere reacties, naadloze samenwerking en een dynamischere workflow — veel efficiënter dan traditionele e-mailthreads.
Met dit in gedachten hebben we CRM As A Service ontworpen om realtime chatbotmeldingen te leveren voor elke belangrijke interactie. Of het nu gaat om een nieuwe lead, een bijgewerkte kans of wijzigingen in dossiers, je blijft onmiddellijk op de hoogte, zodat geen belangrijke update je ontgaat.
Installatie van de chatbot
De chatbot wordt automatisch geïnstalleerd wanneer een gebruiker voor het eerst verbinding maakt met een CRM As A Service-instantie. Als je al bent ingelogd op de CRM-app maar nog steeds geen chatbot met de naam "CRM As A Service" ziet, volg dan de instructies in de onderstaande sectie Chatbot opnieuw installeren.
Wie ontvangt meldingen en wanneer?
De eigenaar, volger en verantwoordelijke (alleen bij dossiers) van leads, kansen en dossiers ontvangen meldingen wanneer:
Een volger wordt toegevoegd.
De gekoppelde contactpersoon wordt gewijzigd of verwijderd.
De gekoppelde organisatie wordt gewijzigd of verwijderd.
Een lead, kans of dossier wordt gearchiveerd, verwijderd of samengevoegd.
Een lead wordt omgezet in een kans.
De status wordt bijgewerkt (voor kansen en dossiers).
De fase wordt bijgewerkt (voor kansen).
Voor contactpersonen ontvangt alleen de eigenaar van het contact een melding wanneer de gekoppelde organisatie wordt gewijzigd of verwijderd. Opmerking: Als jij degene bent die de actie uitvoert, ontvang je hiervoor geen melding.
Activiteitenmeldingen
In CRM As A Service worden, wanneer een activiteit wordt toegevoegd of bijgewerkt binnen een entiteit, meldingen gestuurd naar:
De eigenaar van de activiteit.
De eigenaar van de gerelateerde leads, kansen en dossiers.
De volger van de gerelateerde leads, kansen en dossiers.
Dit zorgt ervoor dat alle relevante betrokkenen op de hoogte blijven van belangrijke interacties en updates, wat samenwerking bevordert en iedereen op één lijn houdt met lopende trajecten.
Dagelijkse melding
CRM As A Service biedt dagelijkse meldingen om gebruikers op de hoogte te houden van belangrijke activiteiten. Deze meldingen worden elke dag om 8 uur verzonden (op basis van de tijdzone die is ingesteld in CRM) en dienen als herinnering voor achterstallige en voor vandaag geplande activiteiten, zodat kritieke taken niet over het hoofd worden gezien.
In tegenstelling tot algemene meldingen worden dagelijkse activiteitenmeldingen alleen naar de eigenaar van de activiteit gestuurd, zodat deze georganiseerd en gefocust blijft zonder onnodige afleiding voor andere teamleden. Deze functie verhoogt de productiviteit door gebruikers bewust te houden van hun openstaande en komende verantwoordelijkheden.
Chatbot opnieuw installeren
1) Verwijder de app
a. Klik op de drie puntjes boven de apps.
b. Klik met de rechtermuisknop op de app "CRM As A Service".
c. Klik op "Verwijderen".
2) Log uit en opnieuw in bij Teams.
3) Voeg de app toe
a. Klik op de app.
b. Zoek naar CRM As A Service.
c. Klik op Toevoegen.
De chatbot zou nu zichtbaar moeten zijn in je chatpaneel.
Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag!
Marc
TeamsWork is lid van het Microsoft Partner Network en is gespecialiseerd in het ontwikkelen van Productiviteitsapps die de kracht van het Microsoft Teams-platform en het dynamische ecosysteem benutten. Hun SaaS-producten, zoals CRM As A Service, Ticketing As A Service en Checklist As A Service, worden zeer gewaardeerd door gebruikers. Ze staan bekend om hun gebruiksvriendelijke interface, de naadloze integratie met Microsoft Teams en de betaalbare prijsplannen. TeamsWork is trots op het ontwikkelen van innovatieve softwareoplossingen die de productiviteit van bedrijven verhogen en tegelijkertijd betaalbaar blijven voor elk budget.
Comentarios