In CRM As A Service moeten bepaalde functies, zoals het configureren van formulieren of het beheren van caseworkflows, worden gecontroleerd en beheerd door specifieke gebruikers. Om een soepele werking te garanderen, worden rollen toegewezen om deze verantwoordelijkheden te centraliseren. In dit artikel bespreken we de belangrijkste verschillen tussen Eigenaren en Leden en hun mogelijkheden binnen het CRM.
Lid: Kan Alleen Eigen Leads en Kansen Bekijken
Eigenaar: Kan Alles Zien en Configureren
De Eigenaar in CRM As A Service heeft de meeste controle over de configuratie en het beheer van het systeem. Deze rol wordt meestal toegewezen aan personen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de functionaliteit van de app en ervoor zorgen dat deze aansluit bij de zakelijke behoeften. Eigenaren zijn vaak salesmanagers of IT-beheerders. Bovendien wordt de rol van Eigenaar automatisch toegewezen aan de persoon die zich op de app abonneert.
Mogelijkheden van de Eigenaar:
Eigenaren kunnen alle leads, kansen en cases bekijken, inclusief die van andere leden en eigenaren.
Gebruikersbeheer: Eigenaren kunnen gebruikers toevoegen of verwijderen, rollen toewijzen en gebruikersrechten beheren binnen het CRM.
Formulieren beheren: Eigenaren kunnen formulieren aanpassen om essentiële klantgegevens vast te leggen. Deze formulieren kunnen worden afgestemd op de specifieke behoeften van het bedrijf, of het nu gaat om leadinformatie, kansen of klantfeedback. Leer hoe je formulieren beheert.
Workflows configureren: Eigenaren kunnen workflows maken en aanpassen om bedrijfsprocessen te automatiseren, zoals het toewijzen van leads, het volgen van klantinteracties of het instellen van automatische follow-ups. Leer hoe je workflows configureert.
E-mail synchronisatie: Het integreren van e-mail is essentieel voor een naadloze communicatie. Eigenaren kunnen e-mails synchroniseren met het CRM, zodat alle correspondentie met leads, kansen en cases op één plek wordt opgeslagen. Dit verbetert de samenwerking en transparantie. Leer hoe je e-mail synchroniseert.
Beheer van de verkooppipeline: Eigenaren houden toezicht op de structuur en voortgang van de verkooppipeline en passen deze aan om beter aan te sluiten op de bedrijfsdoelstellingen. Meer informatie over het configureren van de verkooppipeline.
Dankzij deze geavanceerde mogelijkheden speelt de Eigenaar een cruciale rol bij het aanpassen van het CRM aan de bedrijfsstrategie.
Lid: Kan Alleen Eigen Leads en Kansen Bekijken
Terwijl de Eigenaar verantwoordelijk is voor de configuratie en het beheer van het CRM, heeft het Lid een beperkter maar even belangrijkere rol. Leden zijn doorgaans de gebruikers die het CRM actief gebruiken om hun leads en kansen te beheren.
Mogelijkheden van het Lid:
Leads, kansen en cases bekijken: Een Lid kan alleen de leads, kansen en cases bekijken die hij of zij zelf heeft aangemaakt.
Beperkte toegang: In tegenstelling tot Eigenaren kunnen Leden de app-configuratie niet wijzigen, workflows niet beheren en geen e-mailsynchronisatie instellen. Dit zorgt ervoor dat het systeem stabiel blijft en dat alleen gebruikers met de juiste autorisatie kritieke wijzigingen kunnen doorvoeren.
Het begrijpen van het verschil tussen Eigenaren en Leden is essentieel om vertrouwelijkheid en efficiëntie binnen je team te behouden. Terwijl Eigenaren verantwoordelijk zijn voor het beheer en de configuratie van het systeem, kunnen Leden zich concentreren op hun eigen leads en kansen zonder toegang te hebben tot de gegevens van anderen.
Zo blijft je team efficiënt werken en blijft verkoopinformatie veilig en privé!
TeamsWork is lid van het Microsoft Partner Network en is gespecialiseerd in het ontwikkelen van Productiviteitsapps die de kracht van het Microsoft Teams-platform en het dynamische ecosysteem benutten. Hun SaaS-producten, zoals CRM As A Service, Ticketing As A Service en Checklist As A Service, worden zeer gewaardeerd door gebruikers. Ze staan bekend om hun gebruiksvriendelijke interface, de naadloze integratie met Microsoft Teams en de betaalbare prijsplannen. TeamsWork is trots op het ontwikkelen van innovatieve softwareoplossingen die de productiviteit van bedrijven verhogen en tegelijkertijd betaalbaar blijven voor elk budget.
Commentaires