No CRM As A Service, certas funcionalidades, como a configuração de formulários ou a gestão de fluxos de trabalho de casos, devem ser controladas e geridas por utilizadores específicos. Para garantir um funcionamento eficiente, são atribuídas funções para centralizar estas responsabilidades. Neste artigo, exploramos as principais diferenças entre Proprietários e Membros e as suas capacidades dentro do CRM.
Proprietário: Pode Ver e Configurar Tudo
O Proprietário no CRM As A Service tem o maior nível de controlo sobre a configuração e gestão do sistema. Esta função é geralmente atribuída a pessoas responsáveis por supervisionar a funcionalidade da aplicação e garantir que esta corresponde às necessidades da empresa. Os Proprietários são frequentemente gestores de vendas ou responsáveis de suporte a aplicações de TI. Além disso, a função de Proprietário é automaticamente atribuída à pessoa que subscreve a aplicação.
Capacidades do Proprietário:
Os Proprietários podem ver todos os leads, oportunidades e casos, incluindo os criados por outros membros e proprietários.
Gestão de utilizadores: Os Proprietários têm autoridade para adicionar ou remover utilizadores, atribuir funções e gerir permissões dentro do CRM.
Gestão de formulários: Os Proprietários podem personalizar formulários para recolher dados essenciais dos clientes. Estes formulários podem ser adaptados às necessidades específicas da empresa, seja para capturar informações de leads, oportunidades ou feedback de clientes. Saiba como gerir formulários.
Configuração de fluxos de trabalho: Os Proprietários podem criar e ajustar fluxos de trabalho para automatizar processos empresariais, como a atribuição de leads, o acompanhamento de interações com clientes ou a definição de follow-ups automáticos. Saiba como configurar fluxos de trabalho.
Sincronização de e-mail: A integração do e-mail é essencial para uma comunicação fluida. Os Proprietários podem sincronizar e-mails com o CRM, garantindo que toda a correspondência relacionada com leads, oportunidades e casos fica registada num único local. Isto melhora a colaboração e a transparência. Saiba como sincronizar o e-mail.
Gestão do pipeline de vendas: Os Proprietários supervisionam a estrutura e o progresso do pipeline de vendas, ajustando-o conforme necessário para cumprir os objetivos da empresa. Saiba mais sobre a configuração do pipeline de vendas.
Com estas capacidades avançadas, o Proprietário desempenha um papel essencial na personalização do CRM para alinhar-se com a estratégia da empresa.
Membro: Só Pode Ver os Seus Próprios Leads e Oportunidades
Enquanto o Proprietário é responsável pela configuração e gestão da aplicação, o Membro tem um papel mais restrito, mas igualmente importante. Normalmente, os Membros são os utilizadores que utilizam ativamente o CRM para gerir os seus leads e oportunidades.
Capacidades do Membro:
Visualização de leads, oportunidades e casos: Um Membro só pode ver os leads, oportunidades e casos que criou.
Acesso restrito: Ao contrário dos Proprietários, os Membros não podem modificar a configuração da aplicação, gerir fluxos de trabalho ou configurar a sincronização de e-mail. Isto garante que o sistema permanece estável e que apenas utilizadores autorizados podem fazer alterações críticas.
Compreender a diferença entre Proprietários e Membros é essencial para manter a confidencialidade e a eficiência dentro da tua equipa. Enquanto os Proprietários gerem e configuram o sistema, os Membros podem concentrar-se nos seus próprios leads e oportunidades, sem acesso aos dados dos outros.
Desta forma, a tua equipa pode trabalhar de forma eficiente, garantindo que os dados de vendas permanecem seguros e privados!
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