Olá a todos,
Hoje, vamos explorar um recurso poderoso que permite personalizar seus formulários de Lead e Opportunity no CRM As A Service. Adaptar esses formulários garante que sua equipe capture as informações mais importantes, melhorando a eficiência e a precisão no acompanhamento do seu funil de vendas.
No CRM As A Service, os Leads e as Opportunities compartilham o mesmo formulário. Essa abordagem unificada simplifica a gestão de dados em todo o processo de vendas.
Há duas maneiras de um administrador do CRM configurar o formulário de Lead/Opportunity:
Configurar Formulário nas Definições
Como administrador do CRM, basta acessar Definições > Definições de Formulário e selecionar Lead & Opportunity. A partir daí, pode criar novos campos clicando em + Novo Campo.
Configurar Formulário através da Página de Lead / Oportunidade
Também é possível personalizar o formulário diretamente através dos Leads. Acesse a aba Leads, selecione um Lead, clique nos três pontos ao lado de Resumo > Personalizar Campo, e clique em + Novo Campo para adicionar seus próprios campos personalizados.
Selecionar Nome e Tipo de Campo
Depois, pode definir o nome e o tipo do campo—como uma caixa de seleção, data, hora ou e-mail.
Por exemplo, Megan, a gerente de vendas, quer acompanhar sistematicamente quais concorrentes estão envolvidos e registrar os desafios específicos que o cliente enfrenta.
Concorrentes: Para monitorizar de forma eficaz quais concorrentes estão envolvidos na Opportunity, Megan adiciona um campo personalizado chamado Concorrentes. Este campo permite seleções múltiplas a partir de uma lista predefinida de concorrentes-chave.
Desafios do Negócio: Para obter mais detalhes sobre os problemas que o cliente enfrenta, Megan adiciona um campo personalizado chamado Desafios do Negócio. Este campo utiliza uma área de texto, permitindo que Megan registre descrições detalhadas dos principais desafios do cliente.
Espero que este artigo tenha sido útil para configurar os seus formulários de Lead e Opportunity no CRM As A Service.
Tenha um ótimo dia!
O TeamsWork é membro da Microsoft Partner Network e é especializado no desenvolvimento de Aplicativos de Produtividade que aproveitam o poder da plataforma Microsoft Teams e seu ecossistema dinâmico. Seus produtos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service e Checklist As A Service, são altamente aclamados pelos usuários. Eles são conhecidos pela interface amigável, integração perfeita com o Microsoft Teams e planos de preços acessíveis. O TeamsWork se orgulha de desenvolver soluções de software inovadoras que aumentam a produtividade das empresas, ao mesmo tempo em que permanecem acessíveis para qualquer orçamento.
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