Olá a todos,
A funcionalidade de Gestão de Casos no CRM As A Service oferece às organizações um registo centralizado das consultas dos clientes, ajudando as empresas a acompanhar, gerir e resolver estas interações de forma eficiente.
Um Caso representa uma consulta, problema ou pedido de serviço de um cliente que requer a atenção da sua equipa. Ao utilizar Casos, garante que nenhuma questão fica por resolver e que cada cliente recebe suporte atempado.
Cada Tipo de Caso pode exigir diferentes Formulários e Workflows para uma gestão eficiente. Com o CRM As A Service, pode configurar facilmente o formulário de caso e personalizar os workflows, permitindo que tudo seja ajustado às necessidades específicas do seu negócio.
Vamos explorar a configuração de Casos e como pode otimizar os seus processos de suporte ao cliente para melhorar a eficiência e a organização.
Configuração de Formulários de Caso
Personalizar o formulário de caso no CRM As A Service permite que as organizações capturam as informações mais relevantes para os seus processos específicos. Isso resulta em um suporte ao cliente mais eficiente e numa resolução mais rápida dos problemas.
Exemplo: Uma empresa de tecnologia lida tanto com pedidos de assistência para software como com pedidos de reparação de hardware. Ao personalizar o formulário de caso, podem adicionar campos específicos, como versão do software num formulário e número de série do dispositivo noutro. Isso garante que as equipas de suporte tenham todos os dados necessários à mão, reduzindo trocas de informação desnecessárias com os clientes e acelerando o processo de resolução.
Aceder à Configuração de Formulários e Workflows
No menu de definições, em Definições do Inquilino, encontrará as opções para configurar formulários e workflows.
Personalização de Formulários de Caso no CRM As A Service
Uma das principais funcionalidades do CRM As A Service é a personalização de formulários. Ao gerir casos, a plataforma permite-lhe adaptar o formulário às suas necessidades específicas. Como personalizar facilmente os formulários de caso:
Arrastar e Largar Campos: A personalização dos formulários de caso é simples e intuitiva. Basta arrastar e largar campos para reorganizar a lista de acordo com a ordem de prioridade. Isto garante que as informações mais importantes estão visíveis em primeiro lugar para a sua equipa.
Adicionar Novos Campos: Se os campos predefinidos não forem suficientes, pode criar novos clicando em + Novo Campo. Ao adicionar um novo campo, deve:
Definir o Nome do Campo.
Selecionar o Tipo de Campo (ex.: texto, número, data).
Especificar se o campo é Obrigatório ou permite múltiplos valores.
Isto permite-lhe capturar informações detalhadas e específicas, adaptadas aos processos da sua empresa.
Configuração de Workflows no CRM As A Service
Os workflows determinam como os casos avançam por diferentes fases. A configuração de workflows no CRM As A Service permite-lhe personalizar os workflows predefinidos para se alinharem com as necessidades operacionais da sua empresa.
Para mais detalhes sobre como configurar workflows de casos, consulte o nosso artigo sobre workflows de bilhética.
Criação de um Caso no CRM As A Service
No CRM As A Service, os casos representam interações ou problemas de clientes que necessitam de ser resolvidos. Ao adicionar um caso, pode acompanhar e gerir os pedidos e problemas dos clientes de forma eficiente.
Ao criar um caso, pode especificar o Tipo de Caso e introduzir informações importantes, como o Título, Responsável, Prioridade, entre outros.
Esperamos que este artigo tenha sido útil!
Experimente esta funcionalidade poderosa hoje mesmo e beneficie de uma gestão de CRM totalmente personalizada.
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