Uma comunicação eficiente por e-mail é essencial para gerir eficazmente os seus potenciais clientes e oportunidades. Com o CRM As A Service integrado no ecossistema Microsoft, pode sincronizar facilmente os seus e-mails entre o CRM e o Outlook, proporcionando uma visão 360 graus das interações com os seus clientes.
Vantagens da sincronização de e-mails:
Gestão unificada de e-mails: Veja e gere a sua caixa de entrada do Outlook diretamente na aplicação CRM, permitindo-lhe tratar de todos os seus e-mails a partir de uma única plataforma, sem necessidade de alternar entre aplicações.
Visibilidade contextual dos e-mails: Aceda facilmente aos e-mails associados a Contactos, Potenciais Clientes, Oportunidades e Casos, garantindo que tem sempre a informação relevante à mão para um acompanhamento eficiente.
Envio de e-mails: Envie e-mails diretamente para os seus contactos sem sair do CRM As A Service.
Neste artigo, iremos guiá-lo pelo processo de configuração e utilização da sincronização de e-mails, ajudando-o a tirar o máximo partido desta integração para uma comunicação mais eficiente e produtiva.
Configurar a sincronização de e-mails
Para configurar a sincronização de e-mails no CRM As A Service, siga estes passos:
Aceder às Definições: Vá à página do CRM e selecione Definições.
Definições do Inquilino: Na secção Definições do Inquilino, encontre e selecione a opção Sincronização de E-mails.
Adicionar uma Conta de E-mail: Clique em "+ Conta de E-mail" para iniciar a sincronização. Isto permitirá ligar a sua conta do Outlook ao CRM, garantindo que todos os e-mails da sua caixa de entrada do Outlook são sincronizados com o sistema CRM.
Visualizar e gerir a sua caixa de entrada
Assim que a sincronização de e-mails estiver ativada, todos os e-mails da sua conta do Outlook aparecerão automaticamente na interface do CRM. Esta integração permite-lhe gerir toda a sua caixa de entrada diretamente no CRM As A Service, eliminando a necessidade de alternar entre aplicações.
Visibilidade contextual dos e-mails
Todos os e-mails recebidos dos seus contactos serão automaticamente registados e associados à atividade correspondente no CRM As A Service, seja um Contacto, Potencial Cliente, Oportunidade ou Caso.
Diga adeus ao tempo perdido a procurar e-mails na sua caixa de entrada do Outlook. Terá sempre à mão toda a informação necessária para tomar decisões informadas e gerir relações com os clientes de forma eficaz.
Enviar e-mails a partir do CRM As A Service
Envie e-mails diretamente a partir do formulário de Atividade. Toda a comunicação será registada no sistema CRM, ajudando a sua equipa a manter-se organizada e a colaborar de forma mais eficiente.
Espero que tenha gostado deste artigo! Aproveite hoje mesmo esta funcionalidade poderosa e experimente uma solução de gestão de CRM otimizada como nunca antes!
O TeamsWork é membro da Microsoft Partner Network e é especializado no desenvolvimento de Aplicativos de Produtividade que aproveitam o poder da plataforma Microsoft Teams e seu ecossistema dinâmico. Seus produtos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service e Checklist As A Service, são altamente aclamados pelos usuários. Eles são conhecidos pela interface amigável, integração perfeita com o Microsoft Teams e planos de preços acessíveis. O TeamsWork se orgulha de desenvolver soluções de software inovadoras que aumentam a produtividade das empresas, ao mesmo tempo em que permanecem acessíveis para qualquer orçamento.
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