Gerir relações com clientes de forma eficiente é essencial para otimizar o teu processo de vendas. Uma funcionalidade chave do CRM As A Service para Microsoft Teams são os Filtros personalizáveis, que te permitem personalizar a experiência no CRM, melhorar a organização dos dados e aumentar a produtividade. Os filtros estão disponíveis em todas as listas no CRM As A Service, incluindo potenciais clientes, oportunidades, contactos e organizações.
Vamos ver como podes configurá-los.
Como Configurar Filtros
Para começar, acede ao separador Potenciais Clientes na interface do CRM As A Service. Clica nas três linhas no canto superior direito dos separadores para abrir um menu. A partir deste menu, seleciona "+ Novo Filtro" para começar a configurar o teu filtro personalizado.
Nomeia o Filtro e Define a Visibilidade
Podes dar um nome ao filtro e definir se este será pessoal (visível apenas para ti) ou partilhado (para que a tua equipa também o possa utilizar).
Definir as Condições do Filtro
Escolhe entre diversos critérios, como Criado Por, Data de Criação, Título do Potencial Cliente, Contacto, Organização, Origem, entre outros. Define os valores e condições do filtro. Opções como "é", "não é", "contém", "não contém", "começa com" e "termina com" permitem refinar ainda mais a pesquisa.
Exemplo: Se quiseres filtrar potenciais clientes que tenham origem no teu site, define um filtro com a condição "Origem", o valor "é", e escreve "Website". Este filtro irá mostrar todos os potenciais clientes que chegaram através do teu site, ajudando-te a priorizá-los e a segui-los mais eficazmente.
Filtrar com Múltiplas Condições
Para refinar ainda mais a pesquisa, podes adicionar mais do que uma condição.
Exemplo: Se quiseres ver potenciais clientes que tenham origem no teu website e que estejam classificados como "Quente", combina estas condições:
Define uma condição para "Origem" com o valor "Website".
Adiciona outra condição para "Classificação do Potencial Cliente" com o valor "Quente".
Este filtro combinado permite-te concentrar em potenciais clientes que não só vieram do teu site, mas que também têm um elevado potencial de conversão.
Com os filtros avançados do CRM As A Service, podes levar a tua gestão de potenciais clientes a outro nível! Experimenta diferentes combinações de filtros hoje mesmo e vê como podem transformar o teu processo de vendas e melhorar os teus resultados.
O TeamsWork é membro da Microsoft Partner Network e é especializado no desenvolvimento de Aplicativos de Produtividade que aproveitam o poder da plataforma Microsoft Teams e seu ecossistema dinâmico. Seus produtos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service e Checklist As A Service, são altamente aclamados pelos usuários. Eles são conhecidos pela interface amigável, integração perfeita com o Microsoft Teams e planos de preços acessíveis. O TeamsWork se orgulha de desenvolver soluções de software inovadoras que aumentam a produtividade das empresas, ao mesmo tempo em que permanecem acessíveis para qualquer orçamento.
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